阿剌合别姬高兴的领命而去。

胡沙虎本来在金国西北部边境新修的界壕布置了八万骑兵、五万步兵以抵御蒙古骑兵南下，但因为战线过长，留在乌沙堡的金兵也就不多了。

胡沙虎在乌沙堡留下三万步兵布防，又派一万女真骑兵“弃马就步”，上堡与步兵一起布防，其目的一是为了射杀攻城蒙军，二是为了督战各族步兵。

胡沙虎又派出两万各族步兵、一万女真骑兵驻守乌沙堡东西两线，但因战线太长，布防兵力显得非常不足。胡沙虎只得临时征集二十万预备军，强迫他们上墙协防。

胡沙虎自己则率领六万女真骑兵埋伏于乌沙堡以南的山凹处。胡沙虎心想，蒙古骑兵就算能够突破乌沙堡防线，也已强弩之末，到时自己再率军出击，定能取胜。

此时完颜永济已接到成吉思汗率领十万骑兵南侵的军情，又气又恨，急忙任命丞相完颜九斤为抗蒙主帅，去金国北部、西部地区边境前线抵御蒙古骑兵。完颜九斤行进途中，陆续接到胡沙虎战败的军情，心想蒙古大军果然势大，不能硬拼，只能引到一块绝地歼灭。他选的这个地方就是，野狐岭！

完颜九斤派出信使，命令胡沙虎将所有步兵收拢于西京大同府内，再率领十万骑兵会师于野狐岭。胡沙虎接到完颜九斤丞相令后，心想，我好不容易修了这么好的防御工事，布下天罗地网，眼看就要擒获成吉思汗，立下盖世奇功，怎么可能轻易放弃？于是胡沙虎没有执行丞相令，而是按照以前的计划我行我素。

蒙古大军以一天九十里的速度行军，到第三天午时，前军到达乌沙堡以北十里处。成吉思汗命令前军安营扎寨，等待后续部队到来，自己则率第一万人队到乌沙堡前二里处观察乌沙堡的布防情况。

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成吉思汗是第一次来到金国境内，也是第一次看到古长城，觉得古长城却是连绵起伏、雄伟壮观，乌沙堡更是高大稳固、易守难攻。成吉思汗心想，如果强攻，必定伤亡很大，而且乌沙堡以南估计也埋伏了很多女真骑兵。

成吉思汗苦苦寻觅破敌之策，这时有两队金兵正在换防。成吉思汗见他们大部分士兵军服是布衣，只有少部分士兵身着铠甲。成吉思汗知道着布衣的是各族士兵，着铠甲的是女真骑兵。看到这里，成吉思汗心生破敌之计。

成吉思汗返回汗帐，这时第二、四路军已经陆续开到。成吉思汗召来木华黎询问，目前第四路军军心如何？

木华黎说，很稳定，他们加入我军后，都吃的饱穿的暖，没有听说有想离开的。

成吉思汗说，你马上从你的第四路军选一千名士兵，今天晚上三更时分，从乌沙堡东西两端的薄弱处翻入城内，游说金兵步兵降蒙。