百年大虫，死而不僵。桓玄虽死，余党尚存。

因为讨伐军的疏漏，桓玄之子桓振逃到华容的涌中，重新召集追随者数千人，袭取了江陵，晋安帝重新被桓氏控制。躲藏在沮川的桓谦听到消息，也起兵响应。

刘裕派何无忌等人进攻江陵，与桓振在灵溪交战，但是在杨林遇到桓振的埋伏，溃败退回寻阳。

到了年底何无忌收服巴陵，刘毅收服江陵，桓氏被彻底歼灭，晋安帝被迎回建康。

晋安帝擢升刘裕为车骑将军、都督诸外军事，这时的刘裕都督十六个州的军事。

随后刘裕就遣使到后秦，要求后秦归还之前占领的淮北诸郡，后秦姚兴正忙于西面战事，不想再在东面与刘裕为敌，于是答应将淮北十二郡全部归还。

说回西秦，柴壁之战后，出于牵制北魏的目的，姚兴封刘勃勃为北部大人。

狼子野心的刘勃勃知道自己打不过拓跋珪，就截获姚兴的八千匹战马，放过杀父仇人拓跋珪，专门偷袭姚兴。

姚兴灭了西秦以后，南凉害怕了就去除帝号，臣服后秦。

西秦柴壁之战失败后，西南这些政权觉得姚兴就是下一个符坚，开始暗中反叛后秦。

特别是西部的羌族，本来就桀骜不驯，现在看到后秦的疲软，于是就偷袭姚兴的部族。

西秦和南京虽然被灭，但是它们的势力仍然存在，这些势力开始串联，时不时和后秦爆发一下小战争。

为了减轻西南战事的压力，姚兴把北凉的五万驻军调往西南，这样沮渠蒙逊又开始活跃了。

刘勃勃也改名为赫连勃勃，在姚兴和西秦、后凉争斗时，在后秦背后下刀子，掠夺后凉的百姓。

赫连勃勃是匈奴人，马背上的民族，没有固定住所，飘忽不定，姚兴找不到赫连勃勃的主力，拿它是没有办法。

这时候刘裕向姚兴索要淮南十二郡，姚兴只能答应，要不然他就要四面应战，后秦就更危险。

如果北魏再加入战团，那么后秦必亡。

姚兴为了抗御赫连勃勃就和北魏友好议和，姚兴放回贺染干大人，拓跋珪放回柴壁之战被俘的后秦将校。