机会终于是来了，慕容垂于是对苻坚说：“北部的一些百姓听说你失利，都有反叛的迹象。我想去安抚他们，顺便祭拜一下我的祖坟。”

慕容垂来到安阳后，丁零部落首领翟斌起兵叛前秦，不足十天就聚集起数千人马。随着实力的迅速增长，翟斌的野心越来越大，准备攻打平原公苻晖镇守的洛阳。

苻坚大怒，通过驿站派人给苻丕和慕容垂下达命令，让苻丕交给慕容垂一支军队，让慕容垂率军去平叛。

慕容垂利用这点老兵弱旅开始起事，迅速联系慕容鲜卑的重臣旧部，不到十天功夫就组织了1万军队。

然后鼓动士兵哗变，杀死监视自己的校尉，退回前燕大本营冀州。

由于慕容垂的盛名和威望，短短几个月，慕容垂就拥兵十万。

慕容家族人才济济，慕容垂的几个儿子和数个侄子召集很多的鲜卑人，慕容垂趁势建立了后燕，成功复国。

西燕的慕容永和后燕的慕容垂是本家不出五服的堂兄弟。慕容永的父亲慕容运和慕容垂的父亲慕容皝是堂兄弟，也就是慕容永的爷爷和慕容垂的爷爷是亲兄弟。

因为王位一直在慕容垂这一脉上，慕容垂觉得自己才是慕容鲜卑的正统。

慕容垂多次让慕容永取消帝位，都遭到慕容永的拒绝。所以慕容垂和慕容永存在着谁是皇位正统的矛盾。

翟斌因为率先拥立慕容垂为皇帝有功，封为河南王。日子一久，翟斌骄纵起来，对慕容垂很傲慢，要做后燕的丞相。

慕容垂没有立刻满足他的要求，翟斌就暗通前秦，并且让丁零人扒开漳水大堤，造成了洪涝，让人们失去了水源。

慕容垂让慕容农为先锋率军2万攻打翟斌，让慕容绍率军1万堵住翟斌的退路，在两军的合围之下，翟斌和他的兄弟们被慕容垂诛杀。

这时另一个丁零人翟辽诱杀了黎阳太守滕恬之，窃据黎阳，成为一个军阀。

翟辽上位后，出兵进攻淮阳和许昌，豫州刺史朱序派将军秦英把他击退。

东晋泰山太守张愿反叛，投靠了翟辽，徐州也被翟辽占领，翟辽势力大增，更加张狂起来。

眼看着翟辽一天天壮大，慕容垂坐不住了，命令章武王慕容宙为监中外诸军事，辅佐太子慕容宝镇守后燕王城中山。

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慕容垂则亲自率领诸将向南进攻翟辽。慕容垂任命太原王慕容楷为前锋都督。

翟辽的部众都是燕赵一带的人，都是原太原王慕容恪的属众。现在得知慕容恪的儿子慕容楷率军到来，于是都互相带领着归顺慕容楷。

翟辽知道后恐惧异常，派遣使节到后燕军中请求投降。