若论音乐水准旳话，提供了曲子的织田哲郎是得到认证的作曲天才，大黑摩纪作为创作歌手备受肯定，都是被业界寄予厚望的明星人物。
反倒是WANDS，既无名气和人气，自身的音乐水准，也谈不上能够独当一面。
乐队的三个青年，承认织田哲郎和大黑摩纪的音乐水准，也知道自身的才能还不够独当一面。如果把织田哲郎和大黑摩纪当作音乐人来看待，三个人也真心尊敬他们。
……可是，即使他们没有人气和名气，没有一鸣惊人的天分，也不是乐队就应当满心感激的接受安排，在一场并不想参与的合作里担任陪衬，与“大明星”同台演出。
然而，选择进入艺能界，成为一家主流厂牌的歌手，接受了公司的包装，事到如今，去谈自己的理想、骄傲，对这场合作感到不满，就只显得自己这边可笑。
除非有跳出去的勇气与决心，否则，从出卖了第一样东西、从第一次妥协开始，只要身处在这个规则之中,就只会被不断夺走所拥有的，一次又一次低下头去。
合作的情报公布以后,普通大众谈论这场合作时,对WANDS的各种猜测,令这三个骄傲的青年倍感耻辱。甚至，还有地下音乐界曾经相识的音乐人对他们出言挖苦——
“搭上了通向主流的顺风车。”
然而,让WANDS的三个青年心中那团无名之火难以熄灭的，除了对这场妥协的合作不满、对来自外界的猜测与挖苦感到耻辱之外，还有一份因自身怯弱无能而产生的恼羞成怒。
或许该说,他们的愤怒，有一大半，都是来自于对这个不断妥协的自身的厌恶。
尤其是在合作正式开始以后,与大黑摩纪正面接触，三个青年对她展现出的才华和品格都表示认可，认为她当得起如今所拥有的名气与销量——
“去给一个徒有虚名的草包当陪衬”,这件事并不成立,至少,大黑摩纪不是徒有虚名。这样一来，他们心中的那份不满,追根究底的话，竟然是在自己身上。
但不管三个青年怎么想、又如何看待,合作既然开始,就必须、也只能进行下去,并且竭尽全力做到最好。
既然妥协在先，那就必须要把工作做好，否则,更徒增笑柄。
制作开始以后,三个青年都铆足了劲儿，想着要做出个样子,工作的时候认真谦虚,在GENZO这边的工作人员之间风评颇佳。但是,工作之外，三个青年沉默寡言,闷闷不乐。
讽刺的是,上杉升那张英俊桀骜的脸，因为沉默寡言,反而更添一丝风采——在工作期间,录音室里时时刻刻都架着摄像机在拍摄，将这场备受瞩目的合作记录下来。
……
与WANDS三个满腹心事的青年不同,大黑摩纪和织田哲郎，这一对好友都为这支曲子能够顺利发行而欢欣雀跃。
合作在商讨阶段时，织田哲郎就以作曲家的身份主动参加两边公司的商讨会，制作开始以后，更是整天泡在GENZO这边的录音室里。
这样的做法，传到长户大幸耳朵里，叫他心里觉得不痛快。
明明是他一手发掘、一手提拔的人。要不是他，生性敏感自卑的织田哲郎早就放弃音乐不知道去做什么了。结果现在，这个受他恩惠的青年，却对着他充满疏离。
长户大幸对织田哲郎十分关照，然而，兄长关照弟弟，不代表身为一家公司的掌舵者，要放弃自己的战略，去迁就其中的某个人。
VERMILLION唱片那边，织田哲郎不再为公司供曲，对长户大幸要如何处置他前些年的库存曲，他也并无任何意见。但这种没有意见，更像是一种无所谓。
换句话说，织田哲郎对于自己曾经写过什么曲子，那些曲子又会被如何安排都无所谓。更进一步，这种态度让长户大幸觉得，在织田哲郎心里，对于VERMILLION唱片，也不觉得有什么所谓。
到底是从什么时候起，那个对他言听计从、绝无二心的织田哲郎,和自己渐行渐远了？
导火索是BEING接受了周防郁雄的收编，组成了VERMILLION唱片。但深化了这个矛盾,让它变得越来越难调和,让两个人之间的隔阂越来越深的……