屏幕里出现了一个蓝色的星球，解说道：“某某年，大宁国北方大旱，民大饥，数百万百姓易子而食！”

天外一条神龙落地，变化成人，呃，就是牛皮闪闪，王天龙闪亮登场！

屏幕里的王天龙从收拢几个难民开始，队伍越来越大，鞑虏来袭，王天龙手握重机枪，和最初的天龙军消灭了后金鞑子兵。

画面上一队队灾民，衣衫褴褛，骨瘦如柴，树皮草根为食，不时有人倒毙于野，而人食其肉。

一个小孩子被绑在木桩上，一群人以骨为薪，就要烹煮孩童，一个天龙军小队救下孩子和灾民，带回天龙军孤儿学校。

画面一换，关外鞑虏攻城掠地，杀尽老弱，俘其壮以为奴！一家人被鞑虏骑兵追杀，围拢在一起，被鞑虏弓箭射成了刺猬，一队天龙军士兵把骑兵小队射杀，在人堆里找到了一个还活着的小孩。

然后天龙军越来越多，把鞑虏驱赶入半岛，收复全辽，再进入登莱，救助灾民，击退海盗，全歼西洋海军，占领南洋，灭亡倭国，机枪大炮战舰飞机，轮流上场，火力展现的淋漓尽致。

机枪的喷射，大炮的轰鸣，每个次爆炸都响在皇帝和权贵的心尖子上。被他们视为无敌的鞑虏被天龙军杀鸡一样的歼灭，强大的西洋海军被天龙军打的毫无还手之力！他们对天龙军的恐惧到了无以复加的地步。

无敌的火力让皇帝和武将的心彻底凉凉，而官员们更害怕的是天龙军把所有的孩子们送到了学校，他们学文习武一年，十几岁的孩子就去当了县级官吏，这说明天龙军可以根本不用儒家文人就可以统治国家。对旧文人来说，这才是最可怕的！

展示完武力，开始展示天龙军的生产力，巨大的矿山，数千人工作的工厂，以一敌千人的农业设备，旋耕机，播种机，拖拉机，收割机，汽车，直升机，火车，万吨轮船......

恐吓完这些人之后，影片开始表现了柔软文明的一面，如在法律和行政上更文明，特别是官员待遇上比朝廷高出十倍，可是就是没有说反腐的强度是朝廷的百倍。