夏骑因风沙遮目而不能相救，直到逃回平凉，方知夏王已被魏军所掳。

三月十三日，赫连昌被解到平城，见太武帝便下拜请降。

太武帝大喜，命其居于西宫，日常用具皆与己同，仿佛皇帝。又以妹始平公主嫁之，拜为常忠将军，并封会稽公。神麚三年，又进封赫连昌为秦王。

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夏国既降，太武帝欲征南朝刘宋，一统天下。为解除柔然后顾之忧，决意集中兵力，先北击柔然，然后南征。

神麚二年四月，魏主召集群臣，商议发兵北征，进攻柔然。

太后及公卿大臣担心宋军乘机北进，均竭力劝阻。尚书令刘浩等人恐不能说服天子，又共推夏国降臣太史令张渊、徐辩出面，以天象为由劝阻。

张渊遂向魏太武帝进言：今年岁在己巳，乃三阴之年，岁星袭月，太白在西方，不可举兵。北伐必败，虽克，亦不利于主上。

群臣齐声附和：张渊昔为秦国太史令，精通天文历数，言无不中；尝谏苻坚不可南征，秦王坚执不从，因而败于淝水。今天时人事都不和协，陛下不可轻举妄动。

太武帝见众口一辞，心中不快，却不好拒纳众谏，便向崔浩使个眼色。

崔浩本欲奏本，见魏主以目示意，于是昂然上前，辩难张渊之论：阳者，德也；阴者，刑也。故日蚀修德，月蚀修刑。夫王者之用刑，大则陈诸原野，小则肆之市朝。战伐者，用刑之大者也。以此言之，则三阴用兵盖得其类，修刑之义也。岁星袭月，年饥民流，应在他国，远期十二年。太白行苍龙之宿，于天文是为东方，应于江东而非应于北魏，则不妨征伐也。似公等俗儒志意浅近，牵于小数不达大体，难与远图。我亦曾仰观天文，见比年以来月行掩昴，至今犹然。据其占云：三年，天子大破旄头之国。彼蠕蠕、高车等国，皆旄头之众也，非必被我破之而何？夫圣明御时，能行非常之事。古人云“非常之原，黎民惧焉，及其成功，天下晏然”。愿诸公休言，陛下勿疑也！

张渊不敌崔浩宏辩，羞愧难当，勉强辩解：蠕蠕居荒外无用之地，得其地不可耕而食，得其民不可臣而使，轻疾无常，难得而制，有何汲汲而苦劳士马也？

崔浩说道：公言天时是所职分，若论形势则非卿所知也。蠕蠕旧为北边叛隶，今诛其元恶，收其善民，令复旧役，非无用也。漠北高凉，不生蚊蚋，水草美善，夏则北迁田牧其地，非不可耕而食也。蠕蠕子弟来降，贵者尚公主，贱者将军、大夫，居满朝列；又高车号为名骑，非不可臣而畜也。夫以南人追之，则患其轻疾，于我魏国精兵则不然。彼能远走，我亦能远逐，与之进退，非难制也。且蠕蠕昔数次入侵我国，皆使民吏震惊，不务生产。今夏若不乘虚掩进，破灭其国，则至秋复来，我臣民皆不得安卧。自太宗之世迄于今日，无岁不警，岂不汲汲乎哉！世人皆谓张渊、徐辩通解数术，明决成败。则请试问，其西夏之国未灭之前有何亡征？公等时事夏主，若知而不言，是谓不忠；若实不知，则是无术也。

当时赫连昌在座，张渊、徐辩等人自无事先预言，惭不能对。

太武帝闻言大悦，说道：吾意决矣。亡国之臣不可与谋，信矣哉！

于是罢议，决定北伐。

罢朝之后，崔浩回府，与天师寇谦之言及殿中辩论，哈哈大笑，得意至极。

寇谦之亦笑，忽正色问道：此番北征蠕蠕，果可胜乎？

崔浩答道：师傅精通天文术算，焉能不知此去必克。但恐诸将前后顾虑，不能乘胜深入，使大功不能全举耳。

寇谦之连连点头，拈须大笑：你鬼谷门观星之术，高出我天师道门多矣。

镜头闪回，补说寇谦之由来。

字幕：寇谦之，名谦，字辅真，冯翊万年人，祖籍上谷昌平，父寇修之官至冯翊太守，兄寇赞曾任南雍州刺史。

寇谦之早好仙道，有绝俗之心。自幼无心做官，一心倾心道教，每日在家里诵经打坐，炼气服药，欲获仙道灵效。但历经数年依然如故，原身凡体。

一日，寇谦之到姨母家串门，见一佣工名成公兴，形貌奇特，身体魁伟，于是征得姨母同意，带成公兴回家帮活。

寇谦之用《周髀算经》演算日、月及五大行星运行规程，始终不得要领，心焦火燎。

成公兴无意到跟前视之，忽插言道：先生算法有误，不如以小人之法试之。

寇谦之心中厌烦，欲轰之而去，成公兴微笑道：似你这等，一生亦算不出。

寇谦之闻言大惊，遂依其教试算，果然一气算出七曜运行规程。寇谦之惊奇愈甚，当下即欲拜师，成公兴坚辞不肯，反倒请寇谦之收其为弟子。

寇谦之莫名其妙，只得从之，于是共同研道，暗相默契。

成公兴见寇谦之颇有慧根，于是道出真情：我本是仙人弟子，因火烧仙宫，被师傅罚到民间，服劳役七年，并授道于你，以赎罪愆。

冠谦之惊喜不置，便问：修仙之道若何？

成公兴：凡俗人世，皆为名缰利锁所缠，物欲横流，遍布街衢，非修仙学道之所也。先生如有意学道，当随公兴隐遁深山，未知是否肯舍人世荣华。

寇谦之欣然同意，于是斋戒三天，便随成公兴离家修道。先到华山，采得仙药，服后不饥；不久复往嵩山，开始潜心修道。

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成公兴：我因何引你至此修炼，汝可知否？

寇谦之：未知也。愿闻高论！

成公兴：嵩山居于五岳之中，古都洛阳京畿之地，有二山七十二峰，为道教三十六小洞天之第六洞天，被封神为中天王。自汉武帝封禅中岳之后，成为仙人修炼之地。西晋道士鲍靓曾登嵩山，入石室，得古《三皇文》，修炼成仙。此中关窍，不可不知。

寇谦之：弟子受教，定不负仙师下顾之情。

成公兴大喜，遂选定太室山石室为修炼之所，并将全部修炼秘诀传授给寇谦之。

花开花落，日月如梭。不觉七年己到。

成公兴欲归仙宫，临别嘱咐寇谦之道：先生潜心道教志向可嘉，但尘缘未了，七情六欲未断，难赴仙路。不过勤奋努力，将来可做帝王之师，亦为大器。

嘱罢瞑目而逝，尸解而去。

寇谦之守志嵩岳，精专不懈，始收弟子，讲经施术，弘扬道教，达三十年之久。

北魏神瑞二年，寇谦之忽然开悟，向一众徒弟言道：太上老君昨夜降临，谓为师云：“有嵩山神上奏天曹，称自天师张道陵回返天宫去后，世间修道者无所师授。今有嵩山道士寇谦之立身直理，行合自然，堪处师位。我故来授汝天师之位，赐《云中音诵新科之诫》。汝宣吾新科，清整道教，除去陵、衡、鲁三张伪法、租未钱税及男女合气之术，专以礼度为首，而加服食闭炼。”为师拜而受之，今已得老君亲传也。

众徒大喜，于是齐称寇谦之为天师，号为新教。

自此寇谦之以天师身份宣扬道教，并对天师道进行三番整顿，使之在世间传播。

北魏明帝泰常八年，正当秋高气爽，寇谦之端坐石室，正诵《老君音诵诫经》间，忽见少室山巅云蒸霞蔚，灵光普照。

见一仙人自云端而下，谓寇天师道：我乃老君玄孙，上师李谱文。受老君之命，特授汝《录图真经》，能劾召百神，定坛位礼拜，衣冠仪式；并授销炼金丹、云英、八石、玉浆之法，望谨慎奉持，辅佐北方太平真君。

寇谦之大喜，再拜受之，遂以国师身份到处游说，自谓可跻身朝廷，匡君救民。

北魏始尧元年，寇谦之走下嵩山，北上魏都平城，献道书于魏太武帝。

拓跋焘时信佛教，对道教自然不感兴趣，令将寇谦之闲置侍臣张曜家中，供养衣食。

寇谦之不甘闲住，闻左光禄大夫、白马公崔浩为魏帝所宠，为太武帝拥立即位功臣，更是军国大事主谋，于是亲往拜访，弘其道法。

崔浩亦欲借助寇谦之道教固宠于太武帝，借助皇权实行汉化主张，于是二人一拍即合，相见恨晚。崔浩遂上书极力推荐寇谦之，先赞太武帝圣德清明，再捧寇谦之如神如仙，莅临北魏，为上天吉兆。

太武帝闻奏大悦，立派人将寇天师接到宫中，亲奉皇帛牺牲，遣专使南下祭祀嵩山，另将寇谦之弟子接到平城。

于是天师、帝师齐至魏国，太武帝诏布天下，令臣民显扬新法，致令北魏道业大盛。

寇谦之在宫中辟谷不食，扶乩请神，画符镇灾，讲经论道，施术弘教，深得太武帝器重。既居帝师之位，便宣布遵老君训诫改革天师道。

而崔浩补其儒学之急需应用，二人儒道治国方略在朝中逐渐得以实施。

寇谦之为得皇帝信任，便大显神手，以道术助战魏军。魏主欲西伐大夏，朝臣意见不一，太武帝特请寇谦之问决吉凶。寇谦之力附崔浩意见，并在宫中大作法事，祈祷胜利。

太武帝大喜，于是亲率一万八千轻骑西征，结果大胜西夏，凯旋而归。还军之后，太武帝屏斥当初主和诸臣，信宠崔浩，并奉寇天师为神。

自此寇谦之以其道术、法术、权术、谋术连环相扣，终在鲜卑魏国站稳脚跟，实现国师之梦。太武帝崇奉天师，显扬新法，并诏封寇谦之及其弟子高官显爵，寇谦均为谢绝。

太武帝遂对寇谦之待以方外之礼，诏命天师及其弟子并列王公之上，不听称臣。

更为寇谦之师徒在京城东南建五层道坛，遵其新经之制，取名玄都坛。坛中常住道士一百二十人，朝廷皆都免费供给衣食。

闪回结束，书接前文。

北魏神麚二年四月，太武帝纳白马公崔浩之谏，决意北伐柔然蠕蠕。

于是下诏：命太尉长孙嵩、卫尉楼伏连留守京都平城，司徒长孙翰领兵由西道向大娥山，自率军由东道趋黑山，会攻柔然可汗庭。

五月，太武帝领军进至漠南，舍弃辎重，率轻骑带备用马匹奔袭，至栗水。

柔然纥升盖可汗毫无防备，当时国中民畜遍野，闻魏军袭来，各自惊惧奔散。纥升盖可汗急命烧毁庐舍，率部族之众绝迹西遁。

其弟匹黎先统辖东部，闻魏军至，率部众欲救其兄，途中遭长孙翰等魏兵拦击，一战而败，部族首领数百人被杀。