慕容农说道：彼军皆被重甲，我兵布裳临敌，昼战我军必怯其外表而惮之，不如待日暮击之，必可克敌致胜。
即令战士严备以待，休得妄动。
石越当日率兵大至，闻报对方列阵以待，遂令下栅固垒，先安扎营寨。
慕容农笑道：石越兵精士众，不趁初至锐气击我，却更立寨栅，我固知其无能为也。
至暮，遂令将士鼓噪出阵，使牙门将刘本率四百壮士当先进入石越大营，拔其寨栅。
石越闻北军来攻大营，慌上马挺枪而出，迎面正碰上慕容农。石越开口大骂：逆贼，秦王有何亏负你父子之处，今起兵谋叛？
慕容农更不答话，催马上前，抡刀便砍。两马相交，战未十合，慕容农一刀将石越劈于马下。刘本见主将得胜，麾兵大进，杀死秦兵大半，余众尽皆四散逃奔。
毛当闻说前方石越大败，刚欲上马迎战，慕容农已经驱兵大至。毛当措手不及，被乱军所杀，复被马踏如泥，尸骨无存。
经此一战，秦军大败。于是鲜卑慕容泓建西燕，羌族姚苌建后秦，皆叛秦国。
石越、毛当既死，慕容农挥军南进，路遇父亲所派信使田山，奉上燕王书信。慕容农令三军兼程而进，至于邺城之北，燕王慕容垂大军亦到，屯于邺城之东。
慕容农与田山来拜见父王，慕容垂大喜道：我儿引兵来助，大业成矣！以你弟兄三人之力，半年间得此数万大军，且大败石越、毛当，足见大才非凡。
遂封慕容农为上将军，命与叔父慕容德同屯一处。次日列阵出营，会兵攻打邺城。
秦长乐公苻丕见燕兵势大，急聚众将议道：今慕容垂难以与敌，将以何计破之？
上将韩晃说道：慕容垂锐气正盛，石越、毛当新亡，不能力敌。殿下不如退守内城，遣使问责慕容垂，因何故起兵反秦？看他怎生回答，再作道理。
苻丕于是下令退守内城备战，并遣姜让出城，质问慕容垂因何造反。
慕容垂答道：孤受秦帝陛下不世之恩，故欲保全长乐公，使其归赴京师，还我邺城。然后某欲恢复祖宗旧业，与秦国重修旧好，永为邻邦。今若不以邺城故都还我，当穷极兵势，则恐长乐公欲单马求生，亦不可得也。
姜让听罢，厉声责斥：将军当年不容于家国，投命圣朝，燕之尺土，将军岂有分乎？我秦王陛下与将军风殊类别，一见倾心，亲如宗戚，宠逾勋旧，一旦王师小败，尔遽有异图！长乐公受命方任，岂可拱手输将军以百城之地耶？将军欲裂冠毁晚，自可极其兵势，穷其凶恶。但惜将军以花甲之年，一旦悬首白旗，则高世之忠，更为逆鬼耳！
慕容垂听罢，不由默然。
众将请杀此利口老儿，燕王止道：彼亦各为其主，可礼而归之，使持我表归奏秦王，孤愿礼送长乐公归于长安。
于是就马上修表，付姜让持归。
姜让遂遣从人回城报于长乐公苻丕，自己直奔长安，将慕容垂表疏呈递秦王御览。
苻坚反复观览慕容垂之表，切齿痛恨，连连叹息，深悔当初不听丞相王猛之劝，前日又不听权翼苦谏，今果然如此，已是无可奈何。
苻丕见燕军势盛，料想长安亦无救兵前来，于是只得弃了外城，令全军保守中城。慕容垂遂引兵入住外城，扎住三军。
秦北地长史慕容泓闻说慕容垂攻打邺城，乃引亲属百余人亡奔关东，收集鲜卑族部九千人，起兵还屯华阴，招集亡命。平阳太守慕容冲亦招军买马，积草屯粮，众至二万余人，屯于平阳。二人各自称王，分置百官，不再听命奏国。
探马闻此，报至长安。秦王苻坚对皇后张夫人泣道：若当初朕听从众臣及释道安之谏，岂能见今日之事耶！孤无面目见于朝臣矣。
于是命群臣计议讨贼方略，自掩面回宫去了。
慕容垂率丁零、乌桓等各族部众攻城不下，遂修筑长围与秦军相持，并将其老弱之民徙至肥乡，又修筑新兴城，以放置辎重。
右司马封衡建议引漳水灌城，但因漳河水浅，未及实施。
这日慕容垂率亲兵外出游猎，止于华林园饮酒，被城中细作报于长乐公。
苻丕遂派兵出城偷袭，围住华林园，矢下如雨。冠军大将军慕容隆率骑兵前来救驾，打退秦军，慕容垂得以幸免。
翟斌恃功骄纵，索求无厌，又见邺城久攻不下，遂渐有叛心。
慕容宝见其无状，请求杀之。慕容垂说道：河南之盟，不可负也。若其果然起兵发难，则罪不容诛。今事未有形而杀之，人必谓我忌惮其功。藉彼有谋，我以智防之可也。
慕容德、慕容绍、慕容农皆道：翟斌兄弟恃功而骄，必为国患，不如早除。
慕容垂：骄则速败，焉能为患？彼有大功，当听其自毙。
于是不听众议，反对翟斌礼遇更重。翟斌以为慕容垂惧己，于是求为尚书令。
慕容垂：论翟王之功宜居上辅，尚书令算何大事？但今尚书台未建，何置此官？
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翟斌闻此大怒，举众而反，暗遣人与苻丕联络；且又决堤放水，解除邺城被淹之危。
慕容垂急召慕容德及诸子，夜袭其营，只诛杀翟斌兄弟，余者皆令赦免。翟斌既死，其侄翟真乘夜逃往邯郸，慕容垂派慕容楷、慕容农追至下邑。
翟真示之以弱，暗伏精兵以战。慕容楷不听慕容农谏劝，轻率出战中其埋伏，致令大败。翟真率兵北进直趋中山，反为部下鲜于乞所杀。
邺都城下，攻守相当。慕容垂矢志复国，一心要夺回故都；苻丕率数万兵士坚守不降，亦不逃走，相持经年。秦国守军长期被围，粮草渐尽，城内军民恐慌。
慕容垂料知城内情况，召集诸将道：苻丕已是穷寇，守死不降。而翟斌及丁零叛扰，乃我腹心之患。孤欲撤邺都外城之围，迁师新城，为苻丕开一条逃逸之路，进以谢秦主畴昔之恩，退以严击翟斌之备，未知诸公以为如何？
诸将闻此，皆以为然。慕容垂遂令解邺都外城之围，退至新兴城驻扎，另派慕容农到清河、平原一带征收租赋，得军资以自给。
秦建元二十年十二月，有人来报：前燕废帝、秦新兴侯慕容暐欲杀苻坚，事泄被诛。
燕国群僚听闻之后，皆进劝慕容垂称帝。
慕容垂：今闻平阳太守慕容冲，已称帝号于关中阿房城。国无二日，我何敢自立。
镜头闪回，补叙慕容暐及慕容冲事件。
苻坚困守长安，见前燕贵族个个背信弃义，即将慕容暐唤入宫中骂道：自尔国灭，便当家亡。是朕宽厚以待，将你家族兄弟子侄布列上将。今慕容垂、慕容冲、慕容泓各个起兵，人人称王，皆趁我兵败作乱。似你鲜卑胡族真乃人面兽心，枉我以国士待之！
慕容暐不敢回答一字，只是嗑头而已，以致额头出血，流于满面。
苻坚虽然盛怒，但见慕容暐涕泣哀告，连装孙子，最终释其回府，仍不忍诛杀。
此时慕容暐亲弟慕容冲任平阳太守，闻叔父慕容垂叛秦建立后燕，兄长慕容泓亦于关中举兵自称济北王。慕容冲于是亦在河东起兵，拥二万兵众，进军攻打蒲坂。
苻坚惊怒欲狂，令钜鹿公苻睿率姚苌、窦冲前往征讨。
慕容冲大败，率骑兵八千投奔慕容泓军中。
慕容泓先为秦北地长史，因闻慕容垂起兵而亡命关东，收集鲜卑部众还屯华阴，自称雍州牧，兵势颇盛。见慕容冲来投，于是说道：贤弟既来投我，兄怎可见却？但望弟宜尽忠，同讨强秦，或得其天下，兄与你平分之。
慕容冲：弟怎敢与兄并肩？愿为马前之卒！
慕容泓大喜，乃以慕容冲为前锋将军，使率兵二万出屯城外，以为犄角之势，以拒秦军。
苻睿率姚苌、窦冲既大败慕容冲，遂引得胜之兵，杀奔华阴郡来。慕容泓闻报，遂遣谋臣高盖出城，来助慕容冲谋划军事。
高盖：某奉雍州牧将令，前来与将军共同拒敌，不知将军可有退兵之策？
慕容冲：某本一勇之夫，料敌决胜之机乃先生擅长，望为我决之可也。
高盖：前面有穷崖谷，可以伏兵。将军以五千精兵伏于彼处，我以二万兵前去诱敌，待秦兵追我过谷，将军出奇兵而击，我再勒兵杀回，两下夹攻，秦军必败，敌将可擒。
慕容冲闻计大喜，即率五千兵前去谷中埋伏；高盖引兵二万，前出华阴界口诱敌。
姚苌、窦融军至界口，闻鲜卑兵前来迎敌，窦融笑道：平阳败将，有何可惧！
于是挥军上前，华阴军一触即溃。窦融大喜，传令三军追击。
姚苌谏道：敌兵不战而退，须防有计。
窦融笑道：慕容冲无谋之辈，便是有计某也不惧！
不顾姚苌谏阻，拍马追下。秦兵鼓噪而进，直追了十余里，华阴军径直越过山谷而逃。秦军正在犹豫是否追击，窦融催马来到，挥鞭下令：皆与我下谷追杀，不可纵敌而逃！
诸将领命，只得上前，越谷而进。
三军进入谷内，只听天崩地裂一声号炮，先是箭如飞蟥布满山谷，将秦军射倒一片；继之慕容冲率五千步卒自谷内杀出，形成瓮中捉鳖之势，一阵乱杀。
秦军无处可逃，只得迎面而上，欲爬上对面高阜。却被高盖率二万精兵复又返身杀回，将秦军驱进谷内，再以巨石投之，劲矢攒射。
秦国骑兵在谷内挤作一团，施展不开，只可引颈就戮，挺胸被射，死伤无数。
窦融与姚苌二将左冲右突，急引败残人马往回杀出，死命得脱，扔下三千余具尸首在山谷之中，来见钜鹿公苻睿。
苻睿大怒，遂命二人收聚人马，复于当道扎寨，预备来日复仇。（本集完）