王猛与燕使郝晷有旧，遂暗请至府，询问燕国朝内备细。

郝晷明知燕国将亡，欲自托于秦国，于是将本国军情政事，积草屯粮之处一一说之，并画图表以献。王猛得图大喜，便如当年张松献图，武侯孔明狂喜之状。

盘桓宴请数日，燕使请辞秦王而归。

镜头转换，燕都邺城。

慕容垂自大败桓温之后，威名大振。太傅慕容评不喜，更对慕容垂忌恨有加。

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慕容垂上奏：前番抗晋，将军孙盖等摧锋陷阵，应蒙殊赏，以劝为国用命之臣。

奏表既上，但被慕容评压住不报。

慕容垂大为不满，便在太后可足浑氏面前与慕容评据理相争。可足浑氏素恨慕容垂，遂毁其战功，并与慕容评相谋，欲杀慕容垂。

慕容恪之子慕容楷闻知，急约慕容垂舅父兰建，夜至大司马府：太后与太傅谋诛将军！

慕容垂：如此怎好？

慕容楷：某闻先发制人，后发制于人。将军乃朝中干城，国中无人不知。今若引兵铲除慕容评及乐安王慕容臧，朝中余者则无能为矣。

慕容垂：骨肉相残而首乱于国，我有死而已，不忍为也。

兰建：你不忍为，人家却不认骨肉之亲。宫内欲除公之意已决，公不可不早发。

慕容垂：若必不可弥缝，我宁避之于外。

二人闻此，连连叹息，告辞而去。慕容垂心中忧虑，愁容满面，未敢将此事告诉诸子。

世子慕容令问道：父王如有忧色，岂非以主上幼冲，太傅疾贤，功高望重，愈见猜邪？

慕容垂：你怎知道？

慕容令：儿有一计，可免此祸，尚请父亲斟酌。

慕容垂：我儿有何妙计？

慕容令：主上暗弱，委任太傅，一旦祸发，疾于骇机。父若欲全身保族，又不失大义，莫若逃之龙城，逊辞谢罪，以待主上之察。若当初周公之居东国，庶几可以感寤而得还，此幸之大者也。如其不然，则内抚燕、代，外怀群夷，守险要以自保，亦其次也。

慕容垂深以为善，遂以打猎为由，微服出邺，欲归故都龙城。

行至邯郸之时，因幼子慕容麟自谓不受父亲宠爱，便逃还邺城，向慕容评告密。慕容垂左右部将随从见主人势衰，中途也多有离去者。

慕容评闻慕容麟密报，急来见燕主慕容暐，诏派西平公慕容强率兵追之，直到范阳。

慕容垂闻说追兵赶来，便使慕容令断后，慕容强不敢追赶而还。慕容垂乃遣散步骑，趁夜傍南山小路复还邺郡，隐于后赵显原陵。

乃杀白马以祭天地，遥祝先祖，休使慕容氏骨肉相残。

慕容令：太傅忌贤疾能，构事以来，人尤忿恨。今邺城官民望父返归，皆如婴儿思母，夷夏同之。父亲大人若袭其无备，取邺城如反掌耳。事定之后，革弊简能，大匡朝政，以辅主上，安国存家，功之大者也。今日之便，诚不可失，父亲若给儿数骑，便足以办之。

慕容垂：事成诚为大福，不成悔之何及！不如西奔，可以万全。

于是率部西行至河阳，斩津吏而渡。行至洛阳，遂集合家眷，引妻段氏、舅兰建，子慕容令、慕容宝、慕容农、慕容隆，慕容恪之子慕容楷，郎中令高弼等，一起投奔前秦。

乙泉戌将吴归闻慕容垂携家西去，急率兵追击，却被慕容令以伏兵之计击退。

慕容垂催动军马西行，一边修书，遣使先到长安，向秦主苻坚请降。

降书呈递秦宫，苻坚大喜欲狂，直从御座中跳将起来，以手加额说道：阿弥陀佛！孤得此公前来，大事成矣。

于是急令全班文武，出城迎接慕容垂入城。又唤大将邓羌近前嘱道：卿可带数十人带果酒前往，排列仪仗，以迎慕容将军，孤自后即引百官来也。

邓羌领命而去，秦王自带王猛等重臣随后出迎。

慕容垂发使既去，自引军缓缓而行，前面行至长安地界。

忽见一队军马约有百人迎来，为首一将轻裘软甲，于马上扬声问道：对面来者，可是燕国吴王慕容殿下乎？

慕容垂勒住坐骑答道：然也，不知将军贵姓大名，因何而来？

那员将闻听，急下马上前声诺：某乃秦国末将邓羌，奉我主之命，前来迎候殿下。

慕容垂闻是猛将邓羌，急忙下马答礼：原来是邓将军，垂闻名久矣。

邓羌即命捧过酒果，进献与道傍，请吴王及家人稍洗征尘。

慕容垂心下感动，暗道：人言秦王宽仁爱客，今观果然如此。

于是立饮数杯，复上马与邓羌同行，来至长安界口。

此后每行二十里一站，均有果品案酒相待，殷勤备至。是日天晚，前到馆舍，早见有百余人列于两侧，叉手侍立门户，又有乐队击鼓相迎。

稍时又有一将骑马奔至，却是秦国排名第二员大将张蚝，来至慕容垂马前施礼：奉我主秦王之命，为殿下远涉风尘，特命小将洒扫驿庭，以待宿歇。

慕容垂下马，与其同入馆舍，见早备筵席相待，水陆毕陈。当夜宿了一宵，次日早膳毕上马复行，不上数十里，只见远远一簇人马到来。

当中麾盖之下，正是秦王苻坚，左有王猛，右有权翼，亲自出城来接。

慕容垂远远看到，早先下马立于道左等候。秦王已至，各令下马，前来相见。

苻坚疾步上前，执手言道：久闻殿下高名，如雷灌耳，只恨不能相见。今闻殿下不弃敝邦，前来相投，实乃小王之幸也。

小主，

慕容垂拜伏于地，语含哽咽道：背国之将，承蒙陛下不弃见容，已出望外，陛下如此见重，臣何以克当！

秦王逊谢：长安奄有数郡，乃荒邑之地，只恐不堪将军歇马。

于是请慕容垂并辔入城，接连三日盛宴相待，只不提燕国及邺城之事。

慕容垂见秦王如此厚待，心中感念，于是倾其肺腹：亡国之臣，荷蒙厚恩，敢不粉身以报！若陛下信得过时，某愿竭尽全力，为陛下平定江南，生擒桓温以归，以报深恩。今东晋据江东六郡八十一州，犹不知足，屡使桓温来犯。燕主慕容暐坐拥中原之地，其性暗弱，亦必不能守。某闻天下非一人之天下，乃天下人之天下也，惟有德者居之。况大王仁义布于四海，占西京而即正统之位？陛下若有心图谋天下，臣当竭力助之，愿为马前之卒。

苻坚闻言大喜，复执慕容垂之手道：某欲图中原久矣，未得其人相助，亦畏将军守之。今既闻将军披肝沥胆，孤复何忧？某闻圣主贤杰，必相与共成大功，此自然之数也。孤当与卿共定天下，大事若成，必还卿于本国，世封幽州，子孙不替。使卿虽去故国而不失人子之孝，归朕亦不失事君之忠，不亦美哉！

慕容垂父子听了，再拜称谢。

从此君臣相得，遂以慕容垂为右将军，赐金五百斤，在长安与其置以田宅，每有大事，必请至共同商议，毫无间隙。

王猛虽是鬼谷掌门之尊，亦无法堪破功名利禄，见慕容垂夺己之宠，不免心怀妒忌。

于是每自暗地里劝谏秦王：某观慕容垂父子之相，势如虎狼，绝非池中之物。主公若再加以重用，譬如假龙虎于风云，不可制矣。不如趁其立足未稳，早早除之，以免后患。

秦王向来爱才如命，闻此大为不悦：先生乃智谋之士，如何教某行此不义之事？孤正欲延揽英雄，以靖四海，平定天下；今幸得盖世英雄来归，奈何杀之！且其始至，某便推诚纳之，许以富贵与共，便如对先生一般无二。匹夫犹不弃言诺，况某乃万乘之主乎？

于是不听王猛，复加慕容垂为冠军将军。

梁琛为使入秦，自长安回归邺城，来见太傅慕容评道：臣入长安，见秦人日阅军旅，聚粮于陕东，阴有东征之意，我两国和协必不长久。今吴王慕容垂又往投之，秦王准纳其降，其与我决裂之意已明。太傅宜为之备，防西更甚于御南。

慕容评：卿观秦王苻坚，乃何如人也？

梁琛：英明而善断之主也。

慕容评：则其谋主王猛，又何如人也？

梁琛：名不虚传，实乃天下奇士。

慕容评：卿言过矣，不过一个丧邦流民，山中樵夫，何至于此！

梁琛又将此言奏于燕王，慕容暐亦不以为意。

皇甫真深以梁琛之奏为忧，遂上疏燕王：梁参军自秦国而回，深明其虚实，其奏甚是有理。臣请陛下选将益兵于西边，防患于未然，以保国泰民安。

燕主慕容暐览奏，亦不肯听。

王猛早在邺城安布细作，时刻打探燕国朝廷动静，往返于长安，不时向自己汇报。此时闻细作报说燕国走了吴王，朝廷竟毫无反应，不由好笑。

于是来见秦王苻坚，进言道：今燕国第一大将归降主公，燕主竟置之不问，且不加增设西边武备，是自讨其亡也。主公可使人前去邺城，以报燕国谢我出师相助之礼为由，而观其朝中虚实国策。若其军备严整，我可待之以时；若武备不堪，则即可发兵攻之。

秦王大悦从之，遂遣别驾石越出使燕国。

燕主慕容暐亲在太极殿接见，待以国礼，后命太傅慕容评款待。慕容评为示燕国强富，倾其库中所有而待，极尽奢华能事。（本集完）