时有南蛮校尉桑坦欲起兵应之，却被庐江太守袁真攻打拘捕，尽迁合肥百姓而返。

燕王慕容儁欲报前番凌水河兵败之仇，乃与慕容霸、慕容舆率二十万大军，分兵三路南征后赵，从卢龙出发，到达无终。

后赵幽州刺史王午弃城而逃，留下部将王他守卫蓟城。

慕容儁攻陷蓟城，杀死王他，并欲悉坑赵卒。

慕容霸谏道：大王且慢，坑降不吉。因赵王暴虐，大王方兴兵伐之，以拯万民于涂炭，而抚有中州之地。今方始得蓟州，便欲悉坑其众，恐不可以为王师先声，更非王霸之道也。

燕王遂从其谏，命将都城迁徙于蓟城。

又进攻鲁口，但受赵将鹿勃偷袭兵败，因而退还蓟城。同年八月，代郡人赵榼率三百余家叛燕附赵。

燕王遂将广宁、上谷二郡民众迁至徐无，又将代郡之民徙于凡城。又攻取冀州章武、河间等地，以赵将贾坚为乐陵太守。中州士女相继而至，燕王皆纳而抚之。

慕容儁又催军至范阳，赵兵拥太守李产开门迎燕军入城，范阳令长皆降燕军。

燕王准纳其降，悉置幽州郡县守宰，乃引兵还于蓟州。

当时赵将王朗引兵驻守长安，闻冉闵弑帝自立，于是率众离开长安，东赴洛阳。

部下行军司马杜洪留守长安，待主将一走，后便据城而反，遥奉晋室正朔，自称征北将军，河西夷夏之众皆应从之。

苻健闻王朗东去，遂自称征西大将军，大聚诸将，举国之众而西。

乃使鱼遵为先锋，引兵五千先发，搭建浮桥以济孟津。又遣弟辅国将军苻雄率众五千自潼关而入，兄子苻菁率众七千自轵关而入。

临别之时，苻健对苻菁嘱道：卿此去若不能获胜，则你死于河北，我死于河南，今生不复再见。若得成功入关，卿可渡河焚桥以据，我自率大军与苻雄并进，来与你合兵共进。

苻菁领命拜别，引众而去，苻健亦起大兵随行。

鱼遵奉秦主之命，引先锋部队西进，率众伐木起造各处津口浮桥。苻雄引五千兵随后渡河，一举打破潼关。

杜洪闻苻雄自潼关而来，因无防备惊慌失措，急使张先领五千军前来迎战。

两军会于潼关之北，张先失其地利，一触即败，走还长安。杜洪大惧，分兵固守长安，不敢复出。

此时苻菁引兵忽自轵关而入，趋至长安，兵临城下，苻健亦自潼关西进。长安城内大哗，杜洪部众及羌、氐部酋长多弃杜洪，越城以降苻菁。

冬十月，苻健大军长驱直入，遂得长安，派人至建康献捷，与晋将桓温修好，约为互应。胡汉百姓闻之，纷纷来归。

次年正月，苻健在长安即天王位，称大单于，建国号秦，建元皇始，史称前秦。追尊父苻洪为武惠皇帝，庙号太祖；立妻强氏为天王后，子苻苌为太子，余子进爵为公。苻雄都督中外诸军事、丞相，封东海公；苻菁为卫大将军、平昌公；雷弱儿、毛贵、姜伯周皆有封拜。

镜头转换，按下前秦，再说冉魏。

冉闵虽得邺城，但因有石祗在襄国虎视眈眈，后赵旧将未附，各拥兵自守；又闻大将王朗东来，晋室又无联合北伐之意，于是四处受敌，坐卧不安。

便欲与燕国修好，遂遣主薄参军常炜为使，前往蓟州往拜燕王慕容儁，求请结盟。

慕容儁将常炜请至阙下，令记室封裕质问：冉闵乃石氏养子，才能平庸，负恩篡位行逆，有何祥瑞应兆，而越礼妄称帝号？

常炜答道：上天欲兴帝王，其深奥之理各不相同。若论其祥瑞，三王时为狼乌，汉魏时为麟龙。我主顺应天命主宰一国，能无祥瑞乎！若说以兵杀伐，亦乃贤主重典，商汤放逐夏桀、周武讨伐商纣，孔子赞之。蛮胡残暴作乱，屠宰百姓，我主拔剑灭之，百姓得解倒悬之危，可谓功高苍天，勋同高祖。今恭顺天命，复有何不可？

封裕说道：石祗去岁派张举来求我燕国往救，并说传国玺在于襄国，其语果实否？又闻冉闵为己铸像不成，则岂可自称顺承天命？

常炜答道：我主顺民以伐羯胡，邺地几无所遗，宫中宝物尽失，传国玺何由而至襄国？此不过石祗求救托辞而已，又何取信于智者！玺在我主手中，但若因我一语，亦无所凭。我主今握符瑞滪祭上帝以告天神，掌四海大业于身，公等何虑！铸像之事，臣未所欲闻。

慕容儁既已坚信张举之语，见常炜矢口否认冉闵铸像不成之事，巧舌如簧，于是愠怒。令在殿外积薪举火，使武士牵常炜至薪，命封裕威吓：若不实语，便当焚公。

常炜神色自若，慷慨直言：臣自成年时起，便不曾对人施以诈语，况对千乘之主耶！以巧诈荒言救垂死之人，亦为使臣者不予也。若因直言而遭杀戮，死得其所。请加添柴薪增其火势，使某能够速死，便乃是君王恩惠。

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说罢，从容登薪赴火。

慕容儁急令止之，说道：古者双方仇敌，亦不斩来使，巧于舌辩，亦为人臣者常事。似先生之辩才无双，可谓不辱于其国焉。

于是下令释放常炜，但终究拒结冉魏之盟。

便在常炜出使燕国之时，冉魏已经四面楚歌，危如垒卵。

故赵将军张贺度因闻冉闵杀害太宰李农，会兵于昌城，将攻邺都。赵主石祗亦派相国石琨领十万士众，进兵据守邯郸。镇南将军刘国从繁阳前来，亦与石琨会合。

冉闵乃集全国之兵二十万，先于邯郸大败石琨，杀死数以万计，石琨败逃冀州。

刘国退驻繁阳，与张贺度、段勤、靳豚在昌城会合，将欲复攻邺城。

冉闵遂遣尚书左仆射刘群任行台都督，又命部将王泰、崔通、周成等率十二万步骑，宿营黄城，自统精兵八万以为后继，出城来战。

两军会于苍亭，展开激战。

张贺度等兵少，又不敌冉兵勇武，于是一战大败，死者达两万八千人，余众皆溃。

靳豚被魏将追击，斩杀于阴安，冉闵悉虏靳豚士众，整军而归。

经此两战，冉闵俘获甚众，便拥戎卒三十余万，旌旗钟鼓绵延百余里。即使后赵石氏鼎盛时期，亦无此般威势。

冉闵自苍亭回到邺宫，行饮至之礼，整顿核定九流，依据才能授予职任，儒学后人多得显赫官职。一时境内安宁和顺，可比魏、晋之初繁盛。

冉闵闻故晋陇西人散骑常侍辛谧大贤，遂遣使持节备厚礼以往，征为太常侍。

辛谧固辞不就，因修回书于魏帝：某闻物极则反，致至则危。今苍亭一战，君王大功已成。宜因兹大捷归附晋室，去篡逆反叛之名，得许由、伯夷之廉，兼享松、柏之寿。

冉闵观书笑道：这也是个痴汉。岂有放弃称孤道寡，而甘为人臣者哉！

辛谧闻说魏帝不从其奏，恐再遣人来逼令就职，于是绝食数日而卒。

冉闵见辛谧不至，也不为意，自领十万步骑前往襄国，攻打赵主石祗；命子太原王冉胤为大单于、骠骑大将军，将千名降胡配其麾下。

因率众攻打襄国，百日不克，乃挖地道、垒土山，并建房屋、翻地耕作，以为长计。

石祗被困城内，里无粮草外无救兵，不由大为恐惧。

乃与群臣计议，自除帝号，复称赵王，遣使到燕王慕容儁、秦王姚弋仲处请求援军。

两处皆恨冉闵杀胡之令，见书便应。姚弋仲遣子姚襄率三万八千骑兵，自滆头前来；慕容儁派将军悦绾领三万甲卒，自龙城赶到。

适逢汝阴王石琨自冀州前来援救襄国，三方合兵，共计劲卒十余万。

冉闵闻报三路大军齐至，即遣车骑将军胡睦抵挡姚襄，将军孙威防守石琨。双方激战，两路魏军皆被敌方打败，士卒几乎消灭尽净，胡睦、孙威单枪匹马逃回。

石琨等既获全胜，于是率部追击，兵至襄国城下，三面下寨，围拢冉魏大营。

冉闵大怒，打算亲自出兵进击。

卫将军王泰谏道：臣闻陷于困境者顽，并寄望于外援。今襄国未下，而敌国强兵四集，欲诱我出战，以便腹背夹击；我应固垒不出，静观态势而行，以挫其计。今陛下亲自临战，一旦失计，则宏业尽丧，前功尽弃。请陛下谨慎勿出，臣请率诸将为陛下当之。

冉闵欲从其谏，道士法饶进言：今太白星行经昴宿，当杀胡王，一战而胜，良机莫失。

冉闵与当初石虎相似，勇而无谋，且又最信神佛星占。闻此大喜，于是攘衣登帐高呼：我出战之意已决，若复有谏者诛之！

于是下令吹角击鼓，集合全部士众出战。

姚襄、石琨合兵来攻，三下里交锋大战，未分胜负。战至午时，忽见一彪军大鼓而至，却是悦绾引燕国精骑而来，突袭魏兵阵后。

悦绾见冉闵兵众，于是下令每隔数里疏布骑卒，使马尾曳柴扬尘，以惊魏兵。

魏兵远望后面尘头大起，果然疑有伏兵，惶惧欲退。

姚襄、石琨见魏军人心浮动，于是挥军大击；襄国城内石祗见救兵到至，亦大开城门，复引守城之众猛攻魏军。

魏军大败，冉闵只与十余骑杀透重围，走还邺城。

冉胤麾下胡人栗特康等诸将见此，一齐临阵倒戈，收捕冉胤及左仆射刘琦，送至赵军大营，以为晋见之礼。石祗二话不说，令将冉胤等人全都斩杀。

冉魏兵将因此战而死者共十余万人，司空石璞、尚书令徐机、车骑将军胡睦、侍中李琳、中书监卢谌、少府王郁、尚书刘钦、刘休等诸将士人尽皆死于此役。

可谓朝中人空物绝，再无生气。

大战过后，赵地贼盗蜂拥而起，司、冀二州饥荒严重，人争相食。

自石虎末年起，冉闵已将仓库积储散发净尽，以树立恩德。此时与羌胡连年作战，无一月而不交锋，更是军力疲弊，粮饷断绝。

青、雍、幽、荆各州赤地千里，各地徙民及诸氐、羌、胡、蛮共数百余万人自此流离失所，无处投奔，只得各自携儿带女，辗转归回本土。