石虎闻说太子抱病，欲去东宫亲自探视。

国师佛图澄道：陛下不宜前往东宫。

石虎问其缘故，佛图澄不答。

石虎返回宫中，令亲侍女尚书代己前往东宫察看。

石邃闻报宫中有人前来探病，以为是父王亲至，于是待来人进屋，乘势拔剑刺击。女尚书带伤逃回宫中，报于天王，说太子如此，果欲弑君。

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石虎发怒，遂拘捕李颜等人诘问。

李颜述说事情原委，石虎便杀死李颜等三十多人，将石邃幽禁在东宫。不久又赦免其罪，在太武东堂召见，准备训斥一顿，就此作罢。

石邃虽然奉旨入宫朝见，但见父面并不谢罪，顷刻便转身离去。

石虎让人追上太子，责问道：太子见过陛下，理应再去朝见皇后，怎可急速离宫而去？

石邃闻声不答，头也不回，径直出宫而去。

石虎勃然大怒，即命废黜石邃为庶人。当夜越思越怒，遂杀石邃及太子妃张氏，并其男女二十六人，同棺合葬一坑。

又杀石邃宫臣中同党二百多人，废黜石邃母郑樱桃为东海太妃。

事毕，石虎立次子石宣为东宫太子，石宣生母杜昭仪亦升为天王皇后。

自此之后，石虎诸人不信，致于疑神疑鬼，左右皆为寇仇。

镜头转换，按下赵国，再说辽西燕国。

东晋成帝咸康二年，辽东段辽派部将李咏夜袭武兴，遇雨撤回。辽西都尉张萌冒雨追击，擒获李咏而归。

段兰拥兵数万屯于曲水亭，欲攻打柳城，宇文逸豆归入侵安晋，以为段兰声援。

慕容皝率五万步骑迎击，屯于柳城，段兰、宇文逸豆归闻风而逃。慕容皝派封弈引轻骑追击，缴获其军中资粮，二十余天后返回。

慕容皝对诸将说道：彼无功而归，必会再次前来，我应在柳城左右设下伏兵候之。

言罢，遂派封弈率领骑兵，潜伏在马儿山各条道路。

不久段辽骑兵果然来到，封弈两路夹击，大获全胜，斩杀对方将领荣保。慕容皝复遣世子慕容儁，讨伐段辽诸处城堡，复派封弈攻打宇文别部，皆大胜而返。

慕容皝大胜段部，于咸康三年迁至昌黎郡，树立求谏木柱，以广开直言之路。

三月，在乙连城以东修筑好城，派折冲将军兰勃防守，以对乙连城造成威胁。又在曲水筑城，作为兰勃后援。

乙连城遭逢严重饥荒，段辽用车向乙连城运粮，被兰勃伏击拦劫，尽得其粮草以归。

六月，段辽派从弟扬威将军屈云率精锐骑兵，乘夜偷袭慕容皝之子慕容遵于兴国城，与慕容遵在五官水上激战。屈云战败，被慕容遵斩首，尽俘其众。

十月，慕容皝接受镇军左长史封奕建议，即燕王之位，定都龙城，史称前燕。

于是备置群司，以封奕为国相，韩寿为司马，裴开为奉常，阳骛为司隶，王寓为太仆，李洪为大理，杜群为纳言令，宋该、刘睦、石琮为常伯，皇甫真、阳协为冗骑常侍，宋晃、平熙、张泓为将军，封裕为记室监。

追尊慕容廆为武宣王，册立夫人段氏为王后，以慕容儁为王太子。

燕王慕容皝升殿，问于群臣：我欲伐段氏，一统两辽之地，公等可有何高见？

国相封奕出班奏道：古之善战者，莫过于借刀杀人，不费己力。彼段氏屡侵赵国边境，赵天王石虎必然恶之。大王不妨行韬晦之计，暂时屈己藏锋，称藩臣于赵国，然后使人乞师以讨段辽，则赵王必然听从，发兵来助；大王再以兵应之，则破辽必矣。

慕容皝然之，遂修书遣使，称藩于赵。

赵天王石虎大悦，厚加抚慰来使，约期明年大举攻辽。

便在此时，有人入报：仇池国主杨难敌病故，众臣立其长子杨毅为仇池之主。杨难敌族兄杨初弑杀侄子杨毅，引其部众来投大王，见在城外候命。

天王石虎愈加喜欢，亦纳其降，约为盟国。

建武四年，春正月。赵天王石虎话符前言，应燕王慕容皝之约，欲攻段辽。

于是下令：兵分两路而进。使桃豹引领水军十万，西出漂渝津北上；支雄将步兵十万为前锋，从陆路北进，夹攻辽东。另发信使，约会燕王。

燕王慕容皝闻报赵王起兵，亦起雄兵五万，攻掠令支城之北。

段辽闻慕容皝兵来，急召集诸将商议，准备以兵对兵，正面迎击燕国之军。

慕容翰当时在侧，急谏止道：今赵兵自南而来，此为大敌，明公当并力御之。而欲舍南攻北，若是万一失利，则何以再御南敌？

段辽闻言沉吟，未及答言。

殿中一将越班而出，正是段兰，对慕容翰怒道：我前番为卿所误，以成今日之患。今必欲先伐慕容皝，不复中卿之计矣。

言讫，乃请令而出，引兵北向，追击慕容皝军。

不料慕容皝早就料着，设伏于林密之处，以逸待劳，大败段兰，并掠五千户以归。

段兰逃回，向段辽请罪道：悔不听慕容翰之言，以致此败。

段辽未及发话，门官报入：赵天王石虎兵进金台，与支雄军长驱直入蓟州。我渔阳、上谷、代郡守将皆降，石虎直取辽东四十余城。只有北平相阳裕不降赵国，率部曲数千家登燕山以自防守。石虎引兵直过燕山，来攻令支城矣。

段辽闻报大惊，至此不敢复战，只得下令弃了令支，逃奔密云山中。

临行之时，段辽拉住慕容翰之手，泣道：我未纳公之计策，自取败亡，宜也。某固是咎由自取，复使公丧失安身之所，为此深感惭愧。

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慕容翰无话可说，惟有与其泣别，乘乱奔走，往投宇文鲜卑而去。

于是石虎引兵进入令支，徙其民二万余户于司、雍、兖、豫四州之地。拣其辽国中士大夫有才行者，皆加以擢升叙用。分定署守，振旅还都。

其后辽东各署城，皆被慕容皝取而代之，成为燕国领地。自此前燕尽得辽东、辽西之地，威势大增，隐然可与后赵抗衡。

石虎回师邺城，坐犹未定，哨马来报：我军方退，燕军便至，尽得两辽之地。

石虎闻报大怒，击案骂道：我进入令支之时，慕容皝不来会师；待我回师之后，其又自专两辽巨利。若不杀之，此恨难消！

于是再聚甲士，命赵览为左将军，侯招为右将军，遣使四方征募，得民夷二十万人，分为两路进兵，前来攻打辽东。

赵军声势大震，旬日之间，辽东诸郡县反燕而应赵者凡三十六城。因此赵军兵不血刃，直抵大棘城下屯扎，分兵四面围攻。

慕容皝由此大惊且悔，明知不敌，便欲弃城，逃往东胡避之。

遂吩咐己子慕容恪道：你且带领家眷出城先走，为父断后而行。

慕容恪应诺，出外整军，准备起行。

慕容皝急步出得府门，命令部下备马过来。侍从答应一声，自后面牵过一匹神驹，全身赭白，面有奇相，可奔驰千里不疲，一看便知绝非凡品。

白马牵至，慕容皝接过丝缰，便欲扳鞍认镫而上。其马跟随慕容皝日久，向来温驯，但此时见主人揽缰，却忽然踢跳悲鸣，不许近身。

慕容皝奇道：此马见异于先朝，孤尝仗其屡脱大难。今不令孤骑乘，莫非是先君之意，不欲我弃城而走耶？

一时怔忡不定，心意难决。

将军慕容根急出府门，拦马谏道：今赵军兵临城下，乃千钧一发之际也。虽彼强我弱，赖有坚城以御，全军士气不散。今大王若一举足，奔走之气势遂成，三军不可复振矣。若固守坚城，则其势百倍，事至不济之时，亦不失于走。奈何望风而逃，为必亡之君耶！

慕容皝见宝马不行，复闻慕容根切谏，拔剑慨然道：孤方欲夺取天下，奈何便走？

遂令将神驹牵走，率众登城。眼见敌军大至，便如蚁聚。

玄允太守刘佩时在燕王身侧，施礼奏道：今满城士民安危，系于大王一人。大王当激励将士，振奋三军。臣请出城击之，挫敌锐气，以安众军之心。

慕容皝：壮哉，真将军也。我与你七百敢死勇士，愿公旗开得胜。

刘佩应诺，下城上马，点齐七百勇士，打开城门，冲向敌阵。

七百勇士因存必死之心，所向披靡，顷刻斩获二百余人而还，己方仅折数骑。城中齐呼万岁，士气百倍。

刘佩等诸将由此据城苦战，坚持十余日，勇气不减。赵兵终不能克城，粮尽而退。因是逼城扎营，不敢一时尽退，乃先撤外围，次递拔寨。

慕容皝在城上见赵军外围退去，以手加额：此必是先父有灵，今使我成此大功也！

于是唤过慕容恪，嘱令：敌军退去，天助我破赵之时。你引两千精骑火速进击，休作他顾。国家安危，在此一举；若此战不能获捷，待其粮草到时，我等死无噍类矣。

慕容恪领命，遂领二千骑兵，趁凌晨敌军不备开门出城，攻击赵军尚未退却诸营。

石虎诸军正在酣睡之中，忽听马蹄声震，号角悲鸣，犹如天崩地裂，不由惊恐混乱，人不及甲、马不及鞍而逃。

慕容恪乘胜追击百里，斩杀俘获三万余人。于是修筑凡城，布设防守而还。