司马昭爱其勇猛，劝慰诸将：诸公且慢！若论文钦叛逆，不容赦免，其子理应杀死。但文鸯、文虎因走投无路投降，目前寿春未下，倘若杀之，则必坚城中官兵死守决心矣。

于是赦免文鸯、文虎，令其二人率领数百骑兵，到城外巡回呼喊：某乃文钦之子文鸯、文虎是也。今我二人投魏，尚且不杀，尔等还怕何来？

城内守兵闻言，皆私下计议：文鸯乃司马氏仇人，尚且重用，何况我等？

于是皆欲投降。诸葛诞闻之大怒，日夜亲自巡城，每以杀人立威。

镜头转换，按下寿春危城，再说东吴大军。

曹魏兖州刺史州泰，率军挺进安丰，派将城外搦战。吴将朱异恃勇出城交战，因中州泰伏兵之计大败，死伤二千余人。

孙綝闻报大怒，亲率大军进屯镬里，传令朱异率丁奉、黎斐等将，以五万军攻打曹魏。朱异屯于黎浆，遣将军任度、张震征募勇士六千人，在屯西六里处搭建浮桥夜渡淮河，准备修筑半月形营垒。不料又被曹魏监军石苞及州泰发现，反将渡河吴军击破。

朱异又造攻城武器车箱，围逼五木城，再次大败而归。与此同时，魏泰山太守胡烈以奇兵五千，从小路奇袭吴军屯放辎重之所都陆，焚毁朱异军全部军备粮草。

小主，

孙綝再派兵三万，令朱异与魏军死战。朱异见魏兵难胜，不肯从命。孙綝大怒，已生杀机，遂使人持亲笔手书前往朱异大营，请往镬里相见，商议行止。

朱异见书，不疑有他，便欲前往。

陆逊之子陆抗在侧，极力劝道：将军前抗丞相军令，此去恐有不测。

朱异说道：孙子通虽贵为丞相，乃某之家人耳，将军何所疑乎！

于是不听陆抗相劝，坚持前往。孙綝见到朱异，即令力士擒于座中，按伏阶下。朱异大叫：我乃吴国忠臣，今有何罪遭擒？

孙綝不理，下令诛杀朱异，悬首辕门。即令胞弟孙恩虚张声势，前往救援寿春；又唤全端之子全祎：若退不得魏兵，你父子休来见我！

发完号令，竟自引大军，退回建业去了。

孙綝没有拯救诸葛诞，却将假节大都督朱异杀死，吴主孙亮连带满朝文武闻之，无不愤恨异常。骠骑将军朱绩把守陆口，闻孙綝冤杀父亲旧部朱异，更是怒不可遏，竟修密书暗呈蜀汉大将军姜维，请其制定吞并吴国计划。

姜维因心在伐魏而不在灭吴，即回书朱绩，以善言解之。又派右将军阎宇率五千兵到白帝城防守，一边探听朱绩消息。

全祎引兵欲入寿春，见魏兵势大，寻思进退无路，遂举兵降魏。

司马昭大喜，加封全祎为偏将军，又表奏文鸯、文虎为将军，赐爵关内侯。全祎感司马昭恩德，乃修书与父全端，打听父、叔二人把守东门，即至东面射书入城。

全怿得书，又见文鸯尚能封侯，遂与全端引数千人开门出降。

寿春城中听闻孙綝退兵，本来军心不稳，此时又见吴将出降，更是全军惊慌。诸葛诞在城中忧闷，谋士蒋班、焦彝进言：城中粮少兵多，不能久守，可出城与魏兵决一死战。

诸葛诞叫道：我欲坚守，你要出战，是怀二心耶！

是夜二更，蒋、焦二人逾城降魏。司马昭见城中军心已变，遂下令四面攻打。时间未久，寿春北门守将曾宣便即献门，放魏兵入城。

诸葛诞闻说魏兵入城，慌引麾下数百人突出寿春，欲投东吴。未料刚行至吊桥边上，正撞着魏将胡奋，手起刀落，斩诸葛诞于马下，随从数百人皆被执缚。

司马昭进入寿春，命将诸葛诞老小尽皆枭首，灭其三族。武士将所擒诸葛诞部卒数百人缚至，司马昭劝降，众皆大叫：愿与诸葛公同死，决不投降！

司马昭大怒，叱令武士尽缚于城外，逐一斩杀，而对下一人道：降者免死。

直杀至尽，诸葛诞部从终无一人降者。斩杀方毕，忽然天降暴雨，将城外魏军大营全部淹没。可叹天不灭司马，诸葛诞之愿终化春梦；天机难测，以至于此。

寿春即破，淮南之叛乃平，城中吴兵大半降魏。

裴秀密告司马昭：吴兵老小尽在江南，今若留之，久必为变；不如一律坑杀。

钟会急忙谏止：古之用兵者，全国为上，戮其元恶而已。若尽坑之，是不仁也。不如放归江南，以显中国宽大为怀。

司马昭赞道：此乃妙论。

遂命将吴兵尽皆放归本国。唐咨等将因惧孙綝见罪，不敢回国，请降魏国，司马昭皆予以重用，令分布三河之地。

淮南已平，战后叙功，司马昭登垒奖劳贾充，封宜阳乡侯。因钟会屡献奇谋，拜为黄门侍郎，封东武亭侯。封赏已毕，司马昭即回洛阳，留贾充处理南方事务。

司马昭回朝，便议伐蜀之策；先派出细作，去汉中打探姜维动静。

镜头转换，复说西蜀。

蜀汉景耀四年，驸马骑都护诸葛瞻三十四岁，乃武侯诸葛亮长子，与辅国大将军董厥并为平尚书事，统领朝廷中央事务。虽见后主日益宠信黄皓，但无所匡正。

廖化入成都办事，顺便至驸马府上，拜见少主。

诸葛瞻大喜，接至厅中，献茶具酒，热情相待，并问汉中军事。

廖化说道：穷兵黩武者，必自食恶果，所谓姜伯约也。智谋未及，力弱于敌，但用兵无度，其能存乎？《诗》云“不自我先，不自我后”，即谓今日之事也。

诸葛瞻听罢，嘿然不语。

此时姜维在汉中，精选川将两员蒋舒、傅佥，每日操练人马，准备再次北伐。

探马忽报：淮南诸葛诞起兵，东吴孙綝助之。司马昭大起两都之兵，南征去了。

姜维大喜，立即表奏后主，请求兴兵伐魏。后主无话可说，照例准奏。

傅佥献计：今可径取骆谷，先到长城烧其粮草，然后直取秦川，则中原可得。

姜维从之，提兵径取骆谷，度过沈岭，望长城而来。魏将司马望闻报，急布应敌之策。

字幕：司马望，字子初，司马懿之侄，司马孚次子。任征西将军，持节，都督雍、凉二州诸军事，领郭淮原班人马。在任八年，与民秋毫无犯，威化明肃，四周咸服。

司马望听知蜀兵杀到，急与王真、李鹏二将，引兵离城二十里下寨，列好阵势。

小主，

蜀兵来到，傅佥出马，王真挺枪出迎。

战不十合，傅佥卖个破绽，活捉王真于马上，便回本阵。李鹏纵马轮刀来救，傅佥故意放慢，努力掷王真于地，暗掣四楞铁简在手，回身向李鹏面门只一简，打死于马下。王真挣扎欲起，却被蜀军乱枪刺死。

司马望见两员部将皆死，不由大惊，慌忙弃寨入城，闭门不出。

次日平明，蜀兵争先大进，拥至城下，用火箭火炮打入城中。姜维又令人取干柴堆满城下，一齐放火，烈焰冲天。魏兵在城内嚎啕痛哭，声闻四野。

正攻打之间，忽然背后喊声大震。只见魏兵鼓噪摇旗，浩浩而来，为首一员小将挺枪纵马，约二十余岁，厉声大叫：蜀将休得猖狂，可认得邓将军否？

姜维自思：莫非是邓艾？只是太年轻了些。

于是亲自挺枪，纵马来迎。二人战到三四十合，不分胜负。姜维诈败，暗取弓箭射之。小将听到弓弦响处，轻轻躲过过羽箭，挺枪便刺；姜维闪过枪尖，挟住枪杆。那小将弃枪，望本阵而走，姜维再拨马赶来。

追至阵门，一将提刀而出：蜀将休赶吾儿，邓艾在此！

姜维大惊，方知刚才小将，乃邓艾之子邓忠。因见天色已晚，便道：久闻将军大名，今见之矣。今日各且收兵，来日决战如何？

邓艾见战场不利，于是许诺，退据渭水下寨，姜维却跨两山安营。

下寨已毕，邓艾修书一封，令子邓忠率三千兵马进城，递与司马望道：公粮草充足，切不可出战，某遣长子邓忠相助守城。待关中兵至，蜀兵粮草皆尽，则无不胜也。