孔明又惊又喜，便令：众将悄声，皆闻文长高论。

魏延口若悬河言道：袭取敌国之兵，宜奇正兼用，方收奇效。延请一万精兵出子午谷，直捣长安，正兵也；丞相夺南安三郡西出祁山，趋秦、陇丝绸故道取长安之后，与末将异道会于潼关，奇兵也。昔汉高祖舍栈道而出陈仓，以奇兵夺取三秦，是因三秦之势散，故拊其背而震之；今我攻魏，则异于是也。若丞相以为此计奇诡冒险，则请将兵五千付于末将，丞相以大军拖住夏侯楙，某循秦岭东趋，直取长安。而咸阳以西，一举可定矣。

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众将听魏延侃侃而谈，说出此计，皆大感惊讶，或赞或贬，不一而足。

孔明听毕，微笑言道：文长此计虽则奇险，亦合兵法，于敌弱我强之时，绝可收到奇效。但我蜀中五虎大将除子龙外尽皆丧亡，智谋之士又大都亡于夷陵之战，能行此计者，唯你文长一人，再无大将配合，不亦愈险乎？反观今之魏国，尚有张合、司马懿、曹真、曹休等宿将均在，皆深通兵法，不在文长以下。若有一人识破此计，只需派一旅之师截断道口，文长及五千精兵则片甲无归矣。此计绝不可行。

魏延虽明丞相所说之理，但尚有不服：丞相兵出祁山，经年累月行于蜿蜒之途，空费军力粮秣，事倍而功半，却又是何道理？

孔明欲借机解除众惑，便令魏延归班，向诸将娓娓剖析：某出祁山，其利有七。

祁山东有陇山屏障，西连河湟，北通大漠，并连诸羌。若战之失利，我则从容退走川岷江汉，兵返南郑，不至大溃。此地进可攻，退可守，便于回旋，亦可屯兵。此其利一也；

陇上诸郡粮产丰盈，乃绝佳军粮之库。山原广阔，誉为陇南林海，易于藏兵；又水草繁茂，利于养马。我蜀兵长于山林之战，弱于川野骑战，欲平中原，岂可不习马战？又可以此地训练诸军骑射之术。陇右又是西域商贾往来必由之路，易筹军资，此其利二也；

天水乃羲皇故里，与神农、轩辕三皇皆发端于此，人心向汉，可为我用。昔姜氏吕尚合彭、濮、庐、徽、蜀、庸各族，会师牧野，使纣兵七十万一夜倒戈，旬月未至便攻入朝歌。陇右乃先秦故地，帝王立业之基，此其利三也；

陇右地处雍凉，人皆生性强悍，善骑射，习武功，故谓西凉兵强。我若据此以补充兵源，何往而不胜者？秦之李信、汉之李广、李陵、赵充国、纪信、会宗等皆出于此，故有“关东出相，陇西出将”民谚。某兵出祁山，进据陇右，招览将才以充兵源，此其利四也；

陇右周、秦以来多居诸戎，羌人多居凉州武威、安定、金城、酒泉，氐叟居武都、扶凤、天水等郡。曹操北伐乌桓，斩杀蹋顿，又攻屠武都、天水氐人。其与曹魏有灭族之恨，焉能不报？某曰“西和诸戎”者，即是为此。和诸戎以破曹魏报仇，此其利五也；

故征西将军马超率羌胡击陇上，诸郡县皆应；又领兵还围祁山，兴国氐王阿贵、百顷氐王杨千万各率部万余从之。究其缘故，是因汉人征收不绝，官府盘剥过甚，被羌胡视为寇仇也。我出祁山，羌民必箪食壶浆以从，此其利六也；

平取陇右，则使西蜀、汉中与陇右连成一片，因而为我蜀汉北部国门矣。此后即可据守此门，请孙权命将北征，共清中原。若东吴兴兵北进，则与我形成对魏半包围之势，改我仅据川蜀偏僻一隅，远离秦川中原，势孤力单之局面。破局出笼，反客为主，此其利七也。

既我有此七利，何不必出祁山乎？

魏延与诸将听了，无不拜服其论，再无他疑。

孔明：某非出祁山，而不以奇兵袭长安者，除此七利，又有一便。若依文长之计，万军奔袭，岂有不为人知者？魏国闻之，必举国奋起应战。自洛阳发兵以救长安，朝发夕至，且兵力不疲；而我千里奔袭，若一旦不能攻克，一万精兵尽为齑粉。某今迂回运兵陇上，先占陇右诸郡，再以此为本偷袭关中，出其不意，攻其不备也。陇上诸郡之失，对魏国无关痛痒；但诸郡之得，对我蜀汉则谓千载不易基业。因有此一大便利，必取祁山故也！

众将听罢，再次由衷赞叹。飞卫将军廖化献计道：当年某从麦城入川，至上庸只两三日路程，便利之极。今若趁孟达不备，转作奇袭上庸，夺取其新城三郡，再以此为大本营东出临沮，只需十日，则北可攻取南阳、许昌，南可复夺荆州，东可定汝南、徐州矣。

魏延笑道：岂有此理！若舍两京及荆南首尾，直入荆楚中原，则我复夺荆州之时，便是吴魏包抄之日，则腹背受敌，危乎殆哉矣。

孔明用心琢磨廖化语中深意。猛一回头，见蛮部降将李鸿立在班中，即召其近前问道：前在南定时，某曾闻足下说过，向与孟达有旧，近日可曾有往来否？

李鸿吓得颜色更变，忙道：某既降丞相，岂敢与叛国之徒私下往来？

孔明：足下休惊。某是说你降我之前。

李鸿：某前年经由上庸，曾至孟达府上，恰逢见到王冲叛汉而至。王冲说丞相痛恨孟达，欲诛杀其成都妻儿。孟达却说：“诸葛丞相知某被刘封欺凌逼迫而反，纵然酒后，亦不会杀我妻儿也。”斥退王冲，不信其离间之语。孟达对丞相仰慕之心，不必再说。

孔明：孟达既为新城太守，其受魏主依赖如何？

李鸿：曹丕死后，孟达即失宠于当朝。魏国举朝文武皆蔑视之，唯桓阶、夏侯尚为其密友。桓阶数年前已死，夏侯尚亦与去年离世，孟达因朝中无人遮护，常常心不自安。

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孔明闻之，即谓参军费诗：既孟子度有眷恋蜀汉之意，便请先生代笔，修书与他，劝其复降我蜀国如何？

费诗：孟达这厮，昔日既对刘季玉不忠，后又背叛我主，这种反复无信小人，何值丞相顾念？某在成都时便与他有隙，倘若修书与他，诚恐适得其反！

孔明沉默不语，即令散帐。

众将散去，孔明正思虑间，忽报李严令子李丰自江州来见。孔明只道东吴犯境，心甚惊疑，唤入帐中问之。

李丰进帐叩拜丞相：臣父镇守江州，边境安堵。今遣某来见丞相，特来报喜。

孔明：有何喜事？

李丰自怀中掏出一叠书信，呈递给孔明：昔日孟达降魏，乃不得已。今累与家父书信往来，言欲复归蜀汉。因闻丞相伐魏，欲起上庸军马，愿为丞相前驱，从上庸直取洛阳。犹恐丞相因当年之事记恨，故寄书我父言之。丞相不信，请看孟达与家父累次书信。

孔明接过来书，逐封看了，不由大喜，厚赏李丰，使其自归江州。

李丰刚走，细作进帐密报：魏主令驸马夏侯楙把守陇右，又诏司马懿屯兵宛城。

孔明大惊道：孟达欲叛魏归蜀，其城中皆魏国兵将，难保不走泄消息，则必为司马仲达得知，其事必败。上庸复归于魏，则中原不易得也。

想至此处，便思一计，唤进部将郭模：命你到金城太守申仪处诈降，就说孟达降蜀。

郭模领命而去。孔明又亲修密书，命人送至新城，呈送孟达。

其书略云：近得李严来报，知公忠义之心，不忘故旧，吾甚喜慰。若成大事，则汉朝中兴第一功臣也。然极宜谨密，不可轻易托人。近闻司马懿起宛洛之兵西向，须万全提备，伏兵击之，勿视为等闲。某自引军出汉中，即来上庸与公合兵。

孟达览书大笑：人言孔明多智，不料中某诈降计也。待你引兵来时，某便于接风筵上将汝擒之，则蜀亡无日矣。

乃具回书：宛城相距洛阳八百里，离我一千二百里。司马懿上表天子，来回一月有余，彼时某城池已固，诸军皆备。新城深险，司马懿必不亲来，派他人来时，则不足为患。请丞相务必要先于司马懿到达，则可同破仲达，乘胜北伐洛阳也。

孔明得到孟达回书大喜，密嘱来使：回复孟达将军，作速起事，可先打出某之旗号。则曹魏诸将见某旗号在此，必不敢来战。未举事前，切莫教同事者知之，知则必败。

信使领了孔明言语，回归新城，如实报予孟达。

孔明次日升帐，即令魏延、马岱引三千兵马，往上庸方向哨探。

镜头转换，按下诸葛亮，复说司马懿。

司马懿时在宛城，闻报孔明将欲出兵伐魏，心中暗喜，寻思接应之计。当时二子侍立于侧：长子司马师字子元，次子司马昭字子尚。二人素有大志，亦通晓兵书。

父子三人正在讨论军事，忽天使持节而至，下达诏令：命司马懿为征西大都督，假节，总督西北诸路兵马，行便宜之事，即日西入长安，以当蜀寇。

司马懿接诏，遂发都督符令，征调宛城诸路军马。

未及出兵，忽报上庸太守申耽家人现在府外，有机密事求见。司马懿令唤入问之，其人报说孟达欲反。更有孟达心腹李辅、外甥邓贤，随状出首。

司马懿故作不信：孟达乃魏国重臣，你家主说他造反，有何为证？

申府家人：今有蜀汉丞相写给孟达回书，误下在家主府衙，都督请看。

司马懿阅览来说，见果是孔明笔迹，一点不差。因暗思道：孔明一生精明，怎会将寄给孟达之书，误下到申耽手中？我知之矣。此必因未知孟达归降诚意，以此计令申耽催逼孟达速作决断，以释自己内心之疑。未料申耽却来我处告发孟达，孔明，你今番失算也！

想到此处，不由以手加额，对二子说道：此乃皇上齐天洪福也！孟达一举，两京休矣！我先擒之，诸葛亮定然心寒。

遂重赏三人，使其回报申耽、申仪兄弟，约定里应外合，擒杀孟达叛贼。