刘璋得书大喜，派张肃送上三百西南夷叟兵，皆作战勇猛之辈，并送大批军资到许都。

安顿西南已毕，曹操又传天子旨意，派人往召西凉刺史马腾入都，任为卫尉。

马腾得了圣旨，犹豫不决。

司隶校尉钟繇当时督辖陕西，恐马腾生变，遂使部下张既传令河西诸县，储备粮食物资，以备不虞；复令二千石俸禄以上官吏，出郊迎接马腾入都。

马腾逼不得已，只得率二子马休、马铁及侄儿马岱入朝，独留长子马超留守凉州。

曹操大慰，表奏天子立封马腾为卫尉，马休封奉车都尉，马铁封骑都尉，马超亦封为偏将军、都亭侯。但马超拒绝入都，于是统领马腾旧部，割据三辅，屯兵槐里。

字幕：马超，字孟起，马腾长子。有万夫不当之勇，被西凉诸羌称为战神。

镜头闪回，叙述马超来历。

马超自幼随父征战，从无败绩，声震陇右。建安元年，马腾和安羌将军韩遂反目，互相征伐。未及列阵，韩遂部将阎行已挺矛纵马，直向马腾杀至。

马超时在父亲身侧，见阎行突施袭击，不及摘枪，自斜刺里纵马而出，挡在父亲马前。阎行挺矛直刺，被马超伸手捉住，虎吼一声，折为两断。

小主，

阎行武艺精熟，长矛虽断，并不惊慌；反而迅即用断矛回掠，扎向马超面门。马超不及招架，急在马背上后仰。断矛呼啸而过，险些伤及马超脖颈。

两人一个暗道侥幸，一个直呼可惜；然后错马而过，各自全身而退。

其后西凉羌民发动三辅动乱，马超率军前往攻伐，一举攻破苏氏坞堡，由此名震天下。

建安七年，袁尚部将高干、郭援联合南匈奴单于呼厨泉，进攻河东之地，大肆掠取关中。钟繇写信给马腾、韩遂，陈述利弊，请求二将出兵援助。

马腾遂派马超为将，率万余人进入关中援助钟繇，讨伐郭援、高干。

郭援率军渡过汾河，马超率部半渡截杀。激战之中，马超足部中箭，以布裹之，继续作战，大破敌军。马超部将庞德斩杀郭援，高干和单于呼厨泉投降。

曹操早闻马超大名，初任丞相时便欲招揽其入朝为官，但马超拒不赴任。伐郭援后又借天子诏旨，拜马超为徐州刺史，马超依然不就。

遂封马超为谏议大夫，将徐州刺史授予臧霸。

闪回结束，按下马超，复说曹操。

益州及凉州之事已了，再无后顾之忧。曹操即令大军起行，只留荀彧把守许都。

刘琮在襄阳闻说曹操引兵而至，不由大惊，遂请蒯越、蔡瑁等商议。

蔡瑁率荆州臣僚傅巽、蒯越、王粲等人出班，皆道应降曹操，归顺朝廷。刘琮见众口一辞，只得依允，遂令部将宋忠直至宛城，献上降书。

曹操大喜，重赏宋忠，分付道：卿回襄阳，教刘琮出城迎接，我便着他永为荆州之主。

宋忠拜辞曹操，取路返回襄阳。将欲渡江，忽遇关云长率领二十名随从，巡江而来。宋忠回避不迭，被关羽盘问不过，只得将刘琮降曹之事实告。

云长大惊，随捉宋忠还至新野，来见兄长刘玄德，备言其事。

刘备听了宋忠供述，这才知道兄长刘表已死，蔡瑁宁肯将荆州九郡平白送予曹操，也不令自己染指。当下放声痛哭，传令全军为刘表挂孝举哀。

因将宋忠喝斥一顿，放回襄阳。随后请来孔明与徐庶二位军师，求问如何抵挡曹操。

二人听罢亦皆失惊，未料事变如此之速。

正在商议之间，门外忽报：公子刘琦差伊籍到来，正在府外候见。

刘备听罢，急请入衙。伊籍登堂入室，见礼已毕，说与玄德：公子刘琦在江夏闻报刘琮已降曹操，欲尽起江夏水军至襄阳问罪，但恐力不能及，故使某前来，问计于使君。

孔明遂问：若依先生高见，当如其何？

伊籍：依某之见，刘景升既于临死之际托孤于玄德公，不如便以吊丧为名，率新野、樊城之众前赴襄阳，诱刘琮出迎，就便擒下，诛其党类，则荆州便属使君。

孔明闻引，与徐庶皆都称善，力劝刘备，不如就此夺取荆州。

玄德听了伊籍及二位军师之言，思索再三，不由垂泪道：先生们固是金玉良言，但兄长临危托孤于我，是欲求我保其妻子性命耳；今若执其妻子而夺其地，异日死于九泉之下，何面目复见吾兄？天下诸侯又怎样看待刘备？某与曹操所不同者，曹操专以奸诈取胜，我却是专以信义得人，今大业未成之时，失信于天下之事，绝不能为之。

孔明想了片刻，叹一口气道：既主公拒行此不义之事，乃大德大善，我等岂不遵命？但今曹操十余万大兵已至宛城，新野小县兵不过万，何以拒敌？

刘备想起前番火烧博望之战，毅然说道：不如弃了新野，将城中百姓尽数迁出，再烧他一把大火。我等退守樊城，以避其锋，如何？

此计出口，众人齐声称妙。正商议间，探马飞报：曹兵前锋已到博望，离此不远。

刘备闻报，发付伊籍先回江夏，助公子刘琦整顿军马，再与孔明商议具体拒敌之计。

孔明说道：前番一把山火，烧了夏侯惇大半人马；今番不论何人领兵前来，也必教他还中这条计策。我等在新野住不得了，不如早到樊城去。

于是擂鼓聚将，分别传令。

第一支令：请伏龙先生徐庶前往樊城，会合赵云，派兵前来接应新野军民。

徐庶应诺，接令而去。

第二支令：差孙乾往河边调拨船只，救济百姓出城。

孙乾应诺，驰马而去。

第三支令：命糜竺、糜芳二将，护送各官家眷，前往樊城。

二糜领命，自去布置安排。

第四支令：命云长引五百刀手，去白河上流埋伏，遏住河水以淹曹兵，顺水杀下。

关羽接令，大步出帐，点军而去。

第五支令：命张翼德引一千军，去博陵渡口埋伏，就曹军被淹之后，乘势掩杀。

张飞大声应诺，接令而去。

第六支令：命关平、周仓带兵五百，于新野城外阻杀曹兵。许败不许胜，战之即退，绕城而走，去与关公合兵一处。

二将领命，点军而去。

第七支令：命陈到引白毦兵三千，伏于新野四门之外。先于城内各家屋上多藏硫黄焰硝引火之物，待曹军入城，于黄昏后乘风放火烧之。

小主，

陈到上前接令，自往校场点军，退出城外。

第八支令：命刘封带二千步军，于新野城外鹊尾坡前屯住。只望见城中火起之时，便可追杀败兵；然后会合诸将，收军回归樊城。

八支大令发下，分拨明白，众将皆去。孔明乃与玄德出城登高了望，只候四方捷音。

镜头转换，按下孔明派将，复说曹操发兵。

曹仁、曹洪引军十万，前有许褚引三千铁甲军开路，浩浩荡荡，杀奔新野而来。

午牌时分，许褚催军来到鹊尾坡。

一声炮响，刘封率兵而出，扬声大骂：欺君篡国之贼，安敢侵犯吾境！

许禇大怒，挥刀上前。刘封迎战三五个回合，回马便走。因仗地利，引着许禇三千铁甲军围着树林转圈，直到日已坠西，料必城中百姓已空，引火之物安放齐备，这才遁去。