曹操得信遍示诸将，下令坚守待机；并派曹仁、史涣，截击烧毁袁军数千辆粮车。

袁绍懊恼不迭，袁军士气由此转衰。进入十月，两军皆疲，各生厌战之心。

沮授进言：不如趁势言和罢战，先回冀州过冬，以待来春再战。

袁绍自觉无颜面对田丰，非但不从沮授之谏，反派车队自冀州往官渡大批运粮，并令猛将淳于琼率兵万人护送，全部屯积在营北四十里乌巢，预备持久之战。

便在此时，袁军谋士许攸族中子侄被审配在冀州查办，并将许攸在冀州贪贿之事写成诉状，遣使前往官渡大营，向袁绍告发。

适逢许攸向袁绍献计，建议分兵奇袭许都，速战速决为上。袁绍非但不纳其策，反将审配诉状掷予许攸，责骂一番，声色俱厉。

许攸惧而且恨，连夜潜出大营投奔曹操，并献轻兵奇袭乌巢之计。

曹操喜出望外，立即付诸实施，令郭嘉协助曹仁守营，亲自率领步骑五千，冒用袁军旗号，乘夜袭击乌巢。

袁绍闻报，不惊反喜：曹操亲自引兵而出，其大营必然空虚，此天助我成功也。

于是立刻擂鼓聚将，兵分两路而出。一面派蒋济率领轻骑五千，前往乌巢救援；一面却命大将张合、高览率引重兵，前往猛攻曹军大营。

沮授见此，极力进言劝阻：主公此计不可！曹操极善用兵，必以重兵防守本营，而率轻骑往袭乌巢。若依愚计，主公宜全力往救乌巢之粮，方为上策。

郭图向来与沮授不和，当即出班反驳：袁公当初在西园八尉之时，职位便在曹操之上，岂有用兵不如彼者。主公此乃围魏救赵之计，必可一战成功。

袁绍最喜奉承之语，遂不听沮授，将其斥退，下令照计而行。

镜头转换，斗转星移，月黑风高。

曹操亲率轻骑来烧乌巢之粮，当夜定更出发，二更便至，挥军急攻乌巢淳于琼大营。

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袁军虽然出其不意，措手不及，但淳于琼骁勇善战，曹军一时不能得手。

此时后军来报：袁绍部下大将蒋济率援军到来，已经迫近，请求回防。

曹操：此时若要回兵，则必腹背受敌，前功尽弃矣。不须回顾，全力向前，违者斩首！

诸将闻此，于是不顾身后敌至，反而激励军士死战上前。半个时辰之后，终于攻破袁军大营，淳于琼死于乱军之中。曹操下令将粮草全数烧毁，然后回战袁军，再将蒋济斩杀。

曹操得胜返兵，回救大营，此时方才四更天气，借着烈火高炽，正好行兵。

张合、高览二将正在拼力攻打曹营，抬头见北面火起，已知乌巢被破，心中大慌。而前面曹营攻打不下，后面烧粮之军又来，形成夹击之势。

袁军至此进退维谷，张合、高览只得率部投降曹操，并求为先锋，带领曹军返攻袁绍大营。袁军见自家阵营内部分裂，十万大兵均无战心，崩溃而逃，如汤泼雪。

袁绍长叹一声，仅带八百骑兵，仓惶退回河北。

此时天光大亮，红日喷薄而出。曹军大获全胜，诸将请求乘势渡河追杀。

曹操：河北兵马虽败，兀自数倍于我，所谓穷寇勿追，见好即收便了。

正欲收兵回营，忽见西方沿河驰来一支人马，皆是精骑，尘土扬天，遮天蔽日。不一时来至近前，已看清旗号，为首之将竟是曹洪。

曹操又惊又喜，纵马上前问道：子廉何来？

曹洪：闻说主公与袁绍大战官渡，臣恐众寡不敌，故带兵自关中来援。

曹操大喜，遂与曹洪合兵一处，踏冰过河，追击袁军。

袁绍不意曹操竟敢渡河追击，毫无防备，于是更加一溃千里，复被斩首七万余级，尽失辎重军需，丢弃图书珍宝无数。最后只引部从八百余骑，狼狈逃回冀州。

曹操大获全胜，便令回军南岸大营，检视战果。因亲自清点袁绍书信，见有许多署有部下姓字，心知必是与袁绍通谋。

郭嘉便请拆视其书，按名治罪。

曹操却令尽行当众烧之，说道：以袁绍之强，孤犹不能自保，而况众人乎！

众官无不感佩，誓死效忠。

正在此时，门军入报：张辽活捉袁绍行军司马沮授，送往大营。

曹操急出大帐，亲解其缚，设宴相请，命郭嘉等心腹谋士相陪。但沮授只是虚与委蛇，宴罢便欲盗马逃回河北，被巡营军士执回中军。

曹操只得杀之，全其忠义。

官渡捷报达于许都，天子献帝大喜，遣使至前敌营中颁旨：曹司空讨伐吕布、二袁等逆臣，立有大功，特擢升为当朝丞相，掌握权衡。

曹操奉旨接印，叩谢天恩，众将一齐参拜贺喜。

镜头转换，按下曹操，复说袁绍。

袁绍逃归冀州，环顾左右，只有八百余人相随，不由心下惨然。当夜露宿旷野，袁绍挎刀巡营，只听受伤军士拊膺而泣，相互叹道：向令田丰先生在此，何至此败！

袁绍闻此，再也无心巡营，回到帐中，因见逄纪在侧，于是摇头叹息：后悔不用田丰之言，果有此败。若还冀州，自思实在无颜与其相见也。

逄纪趁机进谄：主公尚不知耶！田丰在冀州狱中，闻说将军败于曹操，拊手大笑，对狱吏逢人便说，喜其预言之中。

袁绍闻言大怒，当即解下胁下佩剑，使人持送冀州狱中，勒令田丰自裁。

休整旬日，袁绍总觉心中不甘，遂重聚四州之兵三万余人，与曹操再战于仓亭。

两军相遇，袁绍令三子袁尚出阵，先得小胜。次日程昱献十面埋伏之计，伏兵于河上诱敌，袁绍中计大败，仅与三子一甥得脱重围，三万军马死亡殆尽。

曹操仓亭又获大胜，众将群情激昂，请令急攻袁绍，早定四州。

正议论之间，忽报荀彧自许都有密信送来。曹操展书看道：兹有刘备在汝南，得刘辟、龚都数万之众，欲引兵乘虚来攻许都。明公见信，可速秘密回军御之。

曹操大惊，便留曹洪屯兵河上，以防袁绍，自提大兵来敌刘备。

字幕：建安六年春，汝南郡。

刘备召集关、张、赵云诸将，与众商议：今闻曹操与袁绍战于仓亭，率全军远离许都。我等若趁此复夺徐州，是为天赐良机也。

关羽等人听了，齐声称是。刘备大喜，便引三千徐州旧部，及汝南新招兵马总计万余人，离了汝南，北上奇袭许都。

陈登与臧霸两个得了讯息，一个借口防备江东渡江报仇，一个借口防备青州袁谭来袭，均自按兵不动，坐观成败。

刘备闻报暗喜，以为通行无阻，催动军马向北疾行，命令兼程而进。

行至穰山地面，只听对面金鼓大作，正遇曹兵满山遍野杀来。

原来是曹操接了荀彧急报，当即抛却粮草辎重，亲率万余轻骑日夜兼程赶来，竟然不回许都，直奔汝南，正在这里两军相遇。

刘备见曹兵杀到，急令于穰山整军列阵，军分三队而出：云长与张飞布于左右两翼，自与赵云率领中军，与曹操正面对敌。

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曹操布成阵势，纵马而出，以马鞭指着刘备骂道：我替你报了吕布夺城之恨，又奏封高官厚爵，谁知你乃背义忘恩之辈。正如吕布临死所云，真世间最无信义之徒，实殊可恨！