未央宫中。西域信使在朝堂上喋喋不休，叙述匈奴政变，建兴帝早已不耐。

王莽：甚么乱七八糟，缠杂不清。匈奴内乱，权势更迭，与我何干？起去！

信使：诺，臣告退。愿陛下万岁、万岁、万万岁！

镜头转换，西域大漠，匈奴王庭。

字幕说明：天凤元年，边塞大饥，人相为食。

乌累单于闻说子登已死，悲愤交加，上书长安，求将尸骨取回安葬。

王莽为讨好乌累，诏命撤回驻屯边郡大军，将陈钦免职调回长安，复逮捕入狱。

陈钦愤然道：此是欲以我取悦于匈奴也，某宁死不辱！

遂于深夜解带上吊，自杀于狱中。

王莽闻说陈钦已死，以为与匈奴仇恨已解；于是复遣和亲侯王歙为使，率团护送匈奴右厨唯姑夕王、奉侍子登及诸贵人从者尸骨归丧。

乌累单于闻报，遣男大且渠奢等人至边塞迎之。男大且渠奢者，须卜居次云之子也。

王歙随男大且渠奢到至单于王庭，面南而立，开读圣旨，盛陈新朝天子王莽威德。

乌累单于听而不闻，恨怨之情形于颜色。

王歙见此，心中会意，乃命从人自军中搬出许多金珠珍宝，送入王帐；复令当场打开箱盖，只见满室流光溢彩，耀眼生花。

乌累单于：贵使此是何意？

王歙：王子登不幸死于长安，我大新皇帝陛下万分过意不去，因此特赐这些稀世珍宝予殿下，以为补偿。更因殿下诚心归附天朝，复命改称匈奴曰恭奴，单于改称善于，给赐印绶；更加封骨都侯须卜当为后安公，其子男奢为后安侯。

乌累单于：天朝皇帝如此眷顾，臣下何以克当，谢主隆恩！

匈奴单于因贪新朝所赐金币，故此甘愿接受新朝敕封，归附称臣。但因怀杀子之恨，自王歙去后，依旧寇盗入侵新朝边境如故。

王莽以为天下自平，故锐志于地理，制礼作乐，讲合《六经》之说。

公卿旦入暮出，论议连年不决，不暇省狱讼结冤案，对民之急务，置若罔闻。致有县宰出缺多达数年，便使郡守兼任，各地贪残日甚。

如此以来，中郎将、绣衣执法在郡国者并乘权势，传相举奏。

王莽又命公士分布各郡，劝农桑，班时令，按诸章，冠盖相望，交错道路，召会吏民，逮捕证左。由是郡县赋敛，递相贿赂，白黑纷然，百姓守阙告状者日益增多。

建兴帝因专权篡位，故不敢信任大臣，务求自揽众事，不厌其烦。国内政务皆命宦官兼领，封奏密事只命近臣启封。由是未过数年，致无大臣可信用者。

王莽又好变改制度，政令烦多，由此日理万机，勤政至极；常自入夜理政，直至天明犹不能胜。尚书因是为奸寝事，上书待黜者连年不得去，拘系郡县者逢赦而后出，卫卒不交接代戍者，延挨可至三岁之久。谷籴常贵，边兵二十余万人，皆仰求衣食于县官。五原及代郡尤被边卒荼毒，边民多起为盗贼，数千人为辈，转入旁郡。

天凤二年秋，邯郸以北大雨，水出，深者数丈，流杀数千人。

三年春二月，国内大地震，兼大雨雪，关东尤甚，深者一丈，竹柏多有枯死。

大司空王邑借故上书，以地震示警自劾失德，乞求骸骨致仕还乡。

王莽不许，并下诏抚慰：夫地有动有震，是为常态。震者有害，动者不害。《春秋》记曰地震，《易经》载曰坤动；动静辟翕，万物生焉。

其好自诬饰，玩弄辞藻，皆为此类。

只因四面出击，屡兴征伐，大新朝由是财政吃紧，入不敷出。王莽为解眼前之困，遂以制度未定为由，宣布上自公侯，下至小吏，皆不得领取俸禄。又诏命自六月朔庚寅始，按照制度发给官吏俸禄，分四辅、公卿、大夫、士，下至舆、僚，共计十五等。

由于制度琐碎，核算课计烦难，又国库空虚，官吏到底还是领不到俸禄。如此一来二去，各级官吏于是纷纷利用职权，靠收受贿赂解决费用开支。

镜头转换，西南夷民乱不休，边境战火纷飞，无有宁日。

王莽诏命冯茂为平蛮将军，使其率兵征伐。

冯茂奉旨出兵，前往攻打句町。中原士兵不服水土，又值瘟疫盛行，未经作战，死亡者便有十之六七，因此屡战不胜。

为保障军需，冯茂下令征收当地百姓财物，十中取五。

于是未过半年，益州繁庶之地已至民穷财尽，而句町叛乱不能平定。

王莽闻报大怒，命将冯茂调回京师，关进监狱，最终死于狱中。于是再派宁始将军廉丹与庸部牧史熊为正副将，大举征发天水、陇西骑兵，兼发广汉、巴郡、蜀郡、犍为等郡官员丁壮十万人，外加粮秣运输者共计二十万人，发兵再攻蜀南。

廉丹及史熊奉命而往，大举征进。

大军到达川南，正遇叛军，于是吩咐列阵，击鼓吹号，发动进攻。句町叛军未料官军再来，出其不意，一战而溃，退入山林。官兵此战斩杀敌人数千，旗开得胜。

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廉丹立马高坡，指挥部下追亡逐北，乘胜深入敌境，脸露得意之色。

然而随着官军征进步伐加快，战线向纵深拉开，其后未久，形势便即急转直下。

只因蜀道转输艰难，军粮供应不上，士兵陷于饥饿，又染瘟疫，由此转胜为败。

消息传至长安，皇帝王莽无奈，只得下达诏命，准许廉丹、史熊回师。

廉丹、史熊虽接诏命，但恐就此回师，亦如冯茂被治败军之罪。二人略加商议，遂联队名上奏，要求朝廷派兵增援；并自愿签立军令状，若再不胜，甘受重罚。

王莽览表，以为二人勇气可嘉，当即准奏，决议再发大军十万。又檄令全国各州郡县府镇，加紧征夫筹粮，以供军需。

圣旨到处，各郡县不敢不听，只得奉旨而行。于是千里转输军饷，捐税更重。

檄文传至益州就都，大尹冯英见此，冒死具本上奏。其疏略云：

臣启陛下，自西南夷叛变以来，前后几近十年，郡县皆叛，抗击朝廷未曾停止。此前任用冯茂，苟且推行，不顾后果。道县以南险峻深邃，将其百姓赶到远地居住，费用常以亿计，官兵遭瘴气而死者十分之七。如今廉丹、史熊为保富贵爵禄，更立军令状，限期征调各郡士兵粮食，又搜民间财物近半，梁州民穷财尽，战功不就。臣谓宜停征战，派军驻守并开垦耕田，封赏招诱夷人，是为上计，伏惟圣裁。

王莽览奏大怒：此贼可恶。前线正当决战之际，怎敢怠慢国法，兼出此不吉之言，乱我军心！立命罢免冯英官职，下狱待勘。

御史大夫：陛下容奏。冯英虽然言辞不敬，但念其忠心体国，并无私心，尚乞宽宥。

王莽：如此说来，此人为民请命，倒也无可厚非。可调离就都，命为长沙郡连率。

御史大夫：陛下圣明。

王莽：冯英所云梁州民穷财尽，倒也并非危言耸听。既是如此，为迅速平灭西南诸夷叛乱，需借西域诸国之助，方可奏功。速传朕命，派五威将王骏、西域都护李崇、戊已校尉郭钦，分道出使西域各国，命其供应民夫粮秣，以助朝廷大军征伐。

御史大夫：诺！陛下圣明。

天使离京，到至西域都护府，传达圣旨。

王骏、李崇、郭钦三将跪听帝诏，山呼万岁，领旨谢恩。天使辞归，还报长安。

三将送走天使，返回府中，商议征集西域各国民夫粮秣之策。

王骏性格暴烈，率先发言：圣旨既下，有何商量？传谕列国，命其遵照执行可也。

李崇：自汉末以来，朝廷势衰，西域诸国不服天朝久矣。况今改朝换代，已非刘氏天下，诸国未沐大新朝恩泽，岂肯俯首听命于我？

王骏：天子旨意，即便诸国不听，我等身为新臣，岂可违拗？西域诸国果有抗命者，我等便可就此率兵袭击，强行索粮。又可趁机建立边功，甚至封侯，有何不可？

郭钦：将军所言甚是，末将愿唯马首是瞻。

李崇：既是如此，我等三人同心协力，不可怀有二志。此去西域诸国之中，焉耆首当其冲。前往焉耆宣旨索粮，我三人谁先？

王骏：天子圣旨，指定某为主使，自是我先。

李崇、王骏：诚然如此，我等不敢掠美，惟愿将军早奏凯歌。

王骏大喜，昂然领兵而出，踏上西征之路。于路无话，这一日眼见焉耆国遥遥在望，遂命扎下营栅，派出使节，往其国中求见焉耆王，传达新朝天子诏旨。

焉耆王闻报新朝使节到来，以礼相待，排摆香案，立听诏旨。闻说是前来征夫筹粮，虽然心中不愿，但知己非新朝对手，亦只得低眉顺目，施以缓兵之计。

新朝使节：殿下，我大新皇帝诏旨，可曾听清？

焉耆王：一清二楚，毫无差谬。

新朝使节：既是如此，殿下意欲如何？

焉耆王：我焉耆小国，累受匈奴欺凌，向蒙天朝庇护，使为外藩。既是天朝大皇帝今番有诏，岂敢不遵？小王情愿投降新朝，尽力供应民夫粮秣，甘受驱使。

新朝使节：如此妙极。某便告辞回去，还报王骏将军。

焉耆王：贵使远来不易，尚容小王敬备菲酌，以洗风尘。

新朝使节：既是殿下一番美意，小可受之有愧，却之不恭。

焉耆王：贵使休要这般客气。来人，备宴！

镜头转换，焉耆王宫之外。